de Lodestone Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 458 k	Mantener	4,592	–	–	0.15%	125
2026 Q2	USD 469 k	Vender	4,592 -386	-8%	-USD 39.8 k	0.17%	120
2026 Q1	USD 515 k	Mantener	4,978	–	–	0.2%	105
2025 Q4	USD 510 k	Mantener	4,978	–	–	0.21%	103
2025 Q3	USD 515 k	Vender	4,978 -73	-1%	-USD 7.53 k	0.23%	100
2025 Q2	USD 520 k	Vender	5,051 -58	-1%	-USD 5.95 k	0.25%	95
2025 Q1	USD 529 k	Vender	5,109 -24	-0.5%	-USD 2.44 k	0.28%	83
2024 Q4	USD 516 k	Vender	5,133 -91	-2%	-USD 9.17 k	0.26%	90
2024 Q3	USD 529 k	Vender	5,224 -63	-1%	-USD 6.31 k	0.26%	84
2024 Q2	USD 526 k	Vender	5,287 -42	-0.8%	-USD 4.17 k	0.28%	88
2024 Q1	USD 530 k	Vender	5,329 -152	-3%	-USD 15 k	0.28%	83
2023 Q4	USD 540 k	Vender	5,481 -790	-13%	-USD 77 k	0.31%	74
2023 Q3	USD 608 k	Vender	6,271 -68	-1%	-USD 6.61 k	0.43%	61
2023 Q2	USD 619 k	Comprar	6,339 +79	+1%	+USD 7.77 k	0.42%	64
2023 Q1	USD 621 k	Comprar	6,260 +162	+3%	+USD 15.8 k	0.48%	60
2022 Q4	USD 591 k	Comprar	+6,098	Nuevas	+USD 592 k	0.48%	59

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T3 2026, con 4,592 acciones por un valor de USD 458 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #125.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 621 k en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 4,592 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 458 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 125.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 621 k en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.