Lodestone Wealth Managements iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	457.822 $	Halten	4.592	–	–	0,15 %	125
2026 Q2	469.119 $	Verkaufen	4.592 -386	-8 %	-39.812 $	0,17 %	120
2026 Q1	514.875 $	Halten	4.978	–	–	0,2 %	105
2025 Q4	509.697 $	Halten	4.978	–	–	0,21 %	103
2025 Q3	514.526 $	Verkaufen	4.978 -73	-1 %	-7.529 $	0,23 %	100
2025 Q2	519.798 $	Verkaufen	5.051 -58	-1 %	-5.950 $	0,25 %	95
2025 Q1	528.628 $	Verkaufen	5.109 -24	-0,5 %	-2.445 $	0,28 %	83
2024 Q4	516.380 $	Verkaufen	5.133 -91	-2 %	-9.173 $	0,26 %	90
2024 Q3	529.296 $	Verkaufen	5.224 -63	-1 %	-6.310 $	0,26 %	84
2024 Q2	526.004 $	Verkaufen	5.287 -42	-0,8 %	-4.167 $	0,28 %	88
2024 Q1	529.862 $	Verkaufen	5.329 -152	-3 %	-15.021 $	0,28 %	83
2023 Q4	540.372 $	Verkaufen	5.481 -790	-13 %	-76.975 $	0,31 %	74
2023 Q3	607.785 $	Verkaufen	6.271 -68	-1 %	-6.607 $	0,43 %	61
2023 Q2	618.686 $	Kaufen	6.339 +79	+1 %	+7.771 $	0,42 %	64
2023 Q1	621.180 $	Kaufen	6.260 +162	+3 %	+15.835 $	0,48 %	60
2022 Q4	591.262 $	Kaufen	+6.098	Neu	+592.448 $	0,48 %	59

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 mit 4.592 Aktien im Wert von 457.822 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 621.180 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 4.592 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 457.822 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 125.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 621.180 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .