de Lodestone Wealth Management Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação CGMS Atividade dos fundos em CGMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,13 mi	Comprar	157.426 +18.048	+13%	+US$ 488 mil	1,39%	18
2026 Q2	US$ 3,81 mi	Comprar	139.378 +29.802	+27%	+US$ 819 mil	1,34%	18
2026 Q1	US$ 2,98 mi	Comprar	109.576 +9.698	+10%	+US$ 268 mil	1,18%	21
2025 Q4	US$ 2,76 mi	Comprar	99.878 +17.619	+21%	+US$ 488 mil	1,12%	23
2025 Q3	US$ 2,28 mi	Comprar	82.259 +6.308	+8%	+US$ 175 mil	1,03%	32
2025 Q2	US$ 2,1 mi	Comprar	75.951 +609	+0,8%	+US$ 16,5 mil	1,02%	32
2025 Q1	US$ 2,06 mi	Comprar	75.342 +2.408	+3%	+US$ 66,1 mil	1,09%	31
2024 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	72.934 +9.341	+15%	+US$ 257 mil	1%	39
2024 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	63.593 +22.626	+55%	+US$ 623 mil	0,89%	40
2024 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	40.967 +467	+1%	+US$ 12,6 mil	0,58%	58
2024 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	40.500 +29.408	+265%	+US$ 793 mil	0,57%	58
2023 Q4	US$ 299 mil	Comprar	11.092 +595	+6%	+US$ 15,4 mil	0,17%	118
2023 Q3	US$ 268 mil	Comprar	10.497 +219	+2%	+US$ 5,7 mil	0,19%	110
2023 Q2	US$ 268 mil	Comprar	10.278 +1.224	+14%	+US$ 32 mil	0,18%	116
2023 Q1	US$ 238 mil	Comprar	+9.054	Nova	+US$ 237 mil	0,18%	120

Outros fundos que detêm CGMS

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 987 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)

KWB Wealth Redlands, California AUM de US$ 1,17 bi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de US$ 486 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM de US$ 433 mi 51,2% Retorno est. (1 ano)

Clear Trail Advisors Houston, Texas AUM de US$ 657 mi 14,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em CGMS no T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentou sua participação em Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) em 13% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 488 mil em ações e elevando a posição para 157.426 ações, avaliadas em US$ 4,13 mi. A posição representa 1,39% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CGMS no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 95 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 157.426 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, no valor de US$ 4,13 mi.
Lodestone Wealth Management comprou 18.048 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 488 mil.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representou 1,39% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 18.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
95 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group US Multi-Sector Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.