de KWB Wealth Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação CGMS Atividade dos fundos em CGMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	500.525 -26.898	-5%	-US$ 728 mil	1,12%	24
2026 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	527.423 +169.146	+47%	+US$ 4,65 mi	1,23%	23
2026 Q1	US$ 9,9 mi	Vender	358.277 -198	-0,1%	-US$ 5,46 mil	0,98%	30
2025 Q4	US$ 9,9 mi	Comprar	358.475 +190.961	+114%	+US$ 5,29 mi	0,94%	30
2025 Q3	US$ 4,63 mi	Comprar	167.514 +66.937	+67%	+US$ 1,86 mi	0,51%	42
2025 Q2	US$ 2,75 mi	Vender	100.577 -68.800	-41%	-US$ 1,86 mi	0,33%	51
2025 Q1	US$ 4,62 mi	Comprar	169.377 +71.824	+74%	+US$ 1,97 mi	0,56%	32
2024 Q4	US$ 2,72 mi	Comprar	+97.553	Nova	+US$ 2,69 mi	0,34%	39

Outros fundos que detêm CGMS

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 987 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de US$ 486 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

BIP

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM de US$ 433 mi 51,2% Retorno est. (1 ano)

Clear Trail Advisors Houston, Texas AUM de US$ 657 mi 14,3% Retorno est. (1 ano)

IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 332 mi 8,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em CGMS no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) em 5,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 728 mil e ficando com 500.525 ações avaliadas em US$ 13,1 mi. A posição representa 1,12% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em CGMS no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T2 2026. 79 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 500.525 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, no valor de US$ 13,1 mi.
KWB Wealth vendeu 26.898 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 728 mil.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representou 1,12% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 24.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Capital Group US Multi-Sector Income ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T2 2026.
79 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group US Multi-Sector Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.