KWB Wealths Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CGMS Fondsaktivität für CGMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	500.525 -26.898	-5 %	-727.658 $	1,12 %	24
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	527.423 +169.146	+47 %	+4,65 Mio. $	1,23 %	23
2026 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	358.277 -198	-0,1 %	-5.464 $	0,98 %	30
2025 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	358.475 +190.961	+114 %	+5,29 Mio. $	0,94 %	30
2025 Q3	4,63 Mio. $	Kaufen	167.514 +66.937	+67 %	+1,86 Mio. $	0,51 %	42
2025 Q2	2,75 Mio. $	Verkaufen	100.577 -68.800	-41 %	-1,86 Mio. $	0,33 %	51
2025 Q1	4,62 Mio. $	Kaufen	169.377 +71.824	+74 %	+1,97 Mio. $	0,56 %	32
2024 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	+97.553	Neu	+2,69 Mio. $	0,34 %	39

Weitere Fonds mit CGMS im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan 486 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania 433 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS Advisors Overland Park, Kansas 332 Mio. $ AUM 8,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRA

Main Line Retirement Advisors Whitefish, Montana 228 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMS-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) im Q3 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 727.658 $ und hielt danach 500.525 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CGMS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 500.525 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Wert von 13,1 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 26.898 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 727.658 $.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF machte in Q3 2026 1,12 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 24.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Capital Group US Multi-Sector Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group US Multi-Sector Income ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .