de Lodestone Wealth Management Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción CGMS Actividad de fondos de CGMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.13 M	Comprar	157,426 +18,048	+13%	+USD 488 k	1.39%	18
2026 Q2	USD 3.81 M	Comprar	139,378 +29,802	+27%	+USD 819 k	1.34%	18
2026 Q1	USD 2.98 M	Comprar	109,576 +9,698	+10%	+USD 268 k	1.18%	21
2025 Q4	USD 2.76 M	Comprar	99,878 +17,619	+21%	+USD 488 k	1.12%	23
2025 Q3	USD 2.28 M	Comprar	82,259 +6,308	+8%	+USD 175 k	1.03%	32
2025 Q2	USD 2.1 M	Comprar	75,951 +609	+0.8%	+USD 16.5 k	1.02%	32
2025 Q1	USD 2.06 M	Comprar	75,342 +2,408	+3%	+USD 66.1 k	1.09%	31
2024 Q4	USD 1.99 M	Comprar	72,934 +9,341	+15%	+USD 257 k	1%	39
2024 Q3	USD 1.77 M	Comprar	63,593 +22,626	+55%	+USD 623 k	0.89%	40
2024 Q2	USD 1.1 M	Comprar	40,967 +467	+1%	+USD 12.6 k	0.58%	58
2024 Q1	USD 1.1 M	Comprar	40,500 +29,408	+265%	+USD 793 k	0.57%	58
2023 Q4	USD 299 k	Comprar	11,092 +595	+6%	+USD 15.4 k	0.17%	118
2023 Q3	USD 268 k	Comprar	10,497 +219	+2%	+USD 5.7 k	0.19%	110
2023 Q2	USD 268 k	Comprar	10,278 +1,224	+14%	+USD 32 k	0.18%	116
2023 Q1	USD 238 k	Comprar	+9,054	Nuevas	+USD 237 k	0.18%	120

Otros fondos que tienen CGMS en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Regatta Capital Group El Segundo, California AUM de USD 791 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de USD 486 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 433 M 51.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en CGMS: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 488 k y elevar la posición a 157,426 acciones con un valor de USD 4.13 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en CGMS en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGMS.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 157,426 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF con un valor de USD 4.13 M.
Lodestone Wealth Management compró 18,048 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 488 k.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representó 1.39% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 18.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group US Multi-Sector Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.