Lodestone Wealth Managements Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGMS Fondsaktivität für CGMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	157.426 +18.048	+13 %	+488.244 $	1,39 %	18
2026 Q2	3,81 Mio. $	Kaufen	139.378 +29.802	+27 %	+819.239 $	1,34 %	18
2026 Q1	2,98 Mio. $	Kaufen	109.576 +9.698	+10 %	+267.641 $	1,18 %	21
2025 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	99.878 +17.619	+21 %	+488.423 $	1,12 %	23
2025 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	82.259 +6.308	+8 %	+174.812 $	1,03 %	32
2025 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	75.951 +609	+0,8 %	+16.505 $	1,02 %	32
2025 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	75.342 +2.408	+3 %	+66.090 $	1,09 %	31
2024 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	72.934 +9.341	+15 %	+257.263 $	1 %	39
2024 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	63.593 +22.626	+55 %	+622.536 $	0,89 %	40
2024 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	40.967 +467	+1 %	+12.566 $	0,58 %	58
2024 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	40.500 +29.408	+265 %	+792.819 $	0,57 %	58
2023 Q4	299.368 $	Kaufen	11.092 +595	+6 %	+15.447 $	0,17 %	118
2023 Q3	267.939 $	Kaufen	10.497 +219	+2 %	+5.695 $	0,19 %	110
2023 Q2	267.738 $	Kaufen	10.278 +1.224	+14 %	+32.031 $	0,18 %	116
2023 Q1	238.373 $	Kaufen	+9.054	Neu	+237.251 $	0,18 %	120

Weitere Fonds mit CGMS im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan 486 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania 433 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS Advisors Overland Park, Kansas 332 Mio. $ AUM 8,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 488.244 $ und erhöhte die Position damit auf 157.426 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CGMS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 157.426 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Wert von 4,13 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 18.048 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im geschätzten Wert von 488.244 $.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF machte in Q3 2026 1,39 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group US Multi-Sector Income ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .