de Live Oak Private Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Live Oak Private Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 934 mil	Vender	3.769 -2	-0,1%	-US$ 506	0,11%	112
2026 Q2	US$ 914 mil	Vender	3.771 -1.856	-33%	-US$ 432 mil	0,11%	116
2026 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	5.627 -4	-0,1%	-US$ 876	0,17%	93
2025 Q4	US$ 1,18 mi	Vender	5.631 -31	-0,5%	-US$ 6,4 mil	0,16%	94
2025 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	5.662 +8	+0,1%	+US$ 1,59 mil	0,16%	96
2025 Q2	US$ 1,1 mi	Vender	5.654 -273	-5%	-US$ 50,6 mil	0,16%	95
2025 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	5.927 +798	+16%	+US$ 152 mil	0,18%	89
2024 Q4	US$ 950 mil	Vender	5.129 -73	-1%	-US$ 14 mil	0,16%	97
2024 Q3	US$ 987 mil	Comprar	5.202 +342	+7%	+US$ 62,3 mil	0,16%	91
2024 Q2	US$ 848 mil	Comprar	4.860 +290	+6%	+US$ 50,7 mil	0,15%	98
2024 Q1	US$ 819 mil	Comprar	4.570 +322	+8%	+US$ 54,5 mil	0,14%	96
2023 Q4	US$ 702 mil	Vender	4.248 -26	-0,6%	-US$ 4,02 mil	0,13%	99
2023 Q3	US$ 649 mil	Comprar	4.274 +65	+2%	+US$ 10,3 mil	0,14%	95
2023 Q2	US$ 664 mil	Comprar	4.209 +558	+15%	+US$ 85,3 mil	0,13%	98
2023 Q1	US$ 556 mil	Vender	3.651 -194	-5%	-US$ 30 mil	0,11%	106
2022 Q4	US$ 583 mil	Vender	3.845 -116	-3%	-US$ 17,4 mil	0,12%	107
2022 Q3	US$ 539 mil	Vender	3.961 -17	-0,4%	-US$ 2,56 mil	0,12%	111
2022 Q2	US$ 577 mil	Vender	3.978 -304	-7%	-US$ 47,6 mil	0,12%	117
2022 Q1	US$ 711 mil	Comprar	4.282 +52	+1%	+US$ 8,54 mil	0,14%	102
2021 Q4	US$ 710 mil	Comprar	4.230 +62	+1%	+US$ 10,2 mil	0,13%	106
2021 Q3	US$ 652 mil	Vender	4.168 -91	-2%	-US$ 14,6 mil	0,13%	112
2021 Q2	US$ 676 mil	Comprar	4.259 +658	+18%	+US$ 104 mil	0,15%	101
2021 Q1	US$ 546 mil	Comprar	3.601 +146	+4%	+US$ 21,1 mil	0,13%	105
2020 Q4	US$ 472 mil	Comprar	3.455 +138	+4%	+US$ 17,7 mil	0,13%	103
2020 Q3	US$ 392 mil	Vender	3.317 -144	-4%	-US$ 17,1 mil	0,13%	98
2020 Q2	US$ 390 mil	Comprar	+3.461	Nova	+US$ 381 mil	0,14%	99
2020 Q1	–	Vender	-1.688	Encerrada	-US$ 230 mil	–	82
2019 Q4	US$ 230 mil	Comprar	+1.688	Nova	+US$ 222 mil	0,22%	73

Outros fundos que detêm IWD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 73,6 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de US$ 14,8 bi 20,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Live Oak Private Wealth em IWD no T3 2026

Live Oak Private Wealth reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 0,05% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 506 e ficando com 3.769 ações avaliadas em US$ 934 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 112.

Live Oak Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2026. 1.784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Live Oak Private Wealth detinha 3.769 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 934 mil.
Live Oak Private Wealth vendeu 2 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 506.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,11% da carteira de Live Oak Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 112.
Live Oak Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Live Oak Private Wealth atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2026.
1.784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Live Oak Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.