Live Oak Private Wealth
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Live Oak Private Wealthの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

Live Oak Private Wealthのポートフォリオ IWDの株式詳細 IWDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$93.4万 売却
3,769
-2
-0.1% -$506 0.11% 112
2026
Q2 		$91.4万 売却
3,771
-1,856
-33% -$43.2万 0.11% 116
2026
Q1 		$120万 売却
5,627
-4
-0.1% -$876 0.17% 93
2025
Q4 		$118万 売却
5,631
-31
-0.5% -$6,403 0.16% 94
2025
Q3 		$115万 買う
5,662
+8
+0.1% +$1,591 0.16% 96
2025
Q2 		$110万 売却
5,654
-273
-5% -$5.06万 0.16% 95
2025
Q1 		$112万 買う
5,927
+798
+16% +$15.2万 0.18% 89
2024
Q4 		$95万 売却
5,129
-73
-1% -$1.4万 0.16% 97
2024
Q3 		$98.7万 買う
5,202
+342
+7% +$6.23万 0.16% 91
2024
Q2 		$84.8万 買う
4,860
+290
+6% +$5.07万 0.15% 98
2024
Q1 		$81.9万 買う
4,570
+322
+8% +$5.45万 0.14% 96
2023
Q4 		$70.2万 売却
4,248
-26
-0.6% -$4,015 0.13% 99
2023
Q3 		$64.9万 買う
4,274
+65
+2% +$1.03万 0.14% 95
2023
Q2 		$66.4万 買う
4,209
+558
+15% +$8.53万 0.13% 98
2023
Q1 		$55.6万 売却
3,651
-194
-5% -$3万 0.11% 106
2022
Q4 		$58.3万 売却
3,845
-116
-3% -$1.74万 0.12% 107
2022
Q3 		$53.9万 売却
3,961
-17
-0.4% -$2,555 0.12% 111
2022
Q2 		$57.7万 売却
3,978
-304
-7% -$4.76万 0.12% 117
2022
Q1 		$71.1万 買う
4,282
+52
+1% +$8,540 0.14% 102
2021
Q4 		$71万 買う
4,230
+62
+1% +$1.02万 0.13% 106
2021
Q3 		$65.2万 売却
4,168
-91
-2% -$1.46万 0.13% 112
2021
Q2 		$67.6万 買う
4,259
+658
+18% +$10.4万 0.15% 101
2021
Q1 		$54.6万 買う
3,601
+146
+4% +$2.11万 0.13% 105
2020
Q4 		$47.2万 買う
3,455
+138
+4% +$1.77万 0.13% 103
2020
Q3 		$39.2万 売却
3,317
-144
-4% -$1.71万 0.13% 98
2020
Q2 		$39万 買う
+3,461
新規 +$38.1万 0.14% 99
2020
Q1 		– 売却
-1,688
解消 -$23万 – 82
2019
Q4 		$23万 買う
+1,688
新規 +$22.2万 0.22% 73

IWDを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin $736億 AUM 18.65% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 21.87% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
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Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia $148億 AUM 20.98% 推定1年リターン

Live Oak Private WealthのIWD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を0.05%減らし、推定$506分を売却しました。保有株数は3,769株となり、その価値は$93.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #112 です。

Live Oak Private Wealthは2019年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$120万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,784本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWDを保有しています。

  • Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを3,769株保有しており、その評価額は$93.4万でした。
  • Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を2株売却し、売却額は推定で$506でした。
  • 2026年第3四半期に、Live Oak Private Wealthのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第112位でした。
  • Live Oak Private Wealthは2019年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Live Oak Private WealthのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2026年第1四半期に$120万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,784のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。