de Legacy Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Wealth Planning Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 1,5 mi	Vender	7.675 -85	-1%	-US$ 18,2 mil	2,48%	10
2022 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	7.760 -104	-1%	-US$ 22,5 mil	2,19%	11
2022 Q1	US$ 1,95 mi	Comprar	7.864 +1.634	+26%	+US$ 402 mil	2,3%	10
2021 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	6.230 +949	+18%	+US$ 272 mil	2%	11
2021 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	5.281 +47	+0,9%	+US$ 13,5 mil	1,66%	12
2021 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	5.234 +155	+3%	+US$ 43,4 mil	1,73%	11
2021 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	5.079 -619	-11%	-US$ 174 mil	1,78%	12
2020 Q4	US$ 1,52 mi	Comprar	5.698 +36	+0,6%	+US$ 8,71 mil	1,96%	11
2020 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	5.662 -276	-5%	-US$ 58,3 mil	1,39%	16
2020 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	5.938 -47	-0,8%	-US$ 8,48 mil	1,41%	15
2020 Q1	US$ 900 mil	Vender	5.985 -161	-3%	-US$ 29,9 mil	1,44%	16
2019 Q4	US$ 1,22 mi	Comprar	+6.146	Nova	+US$ 1,17 mi	1,38%	17

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Wealth Planning em VBK no T3 2022

Legacy Wealth Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 1,1% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 18,2 mil e ficando com 7.675 ações avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 2,48% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T1 2022. 798 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Legacy Wealth Planning detinha 7.675 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 1,5 mi.
Legacy Wealth Planning vendeu 85 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 18,2 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 2,48% da carteira de Legacy Wealth Planning em T3 2022, sua posição nº 10.
Legacy Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Legacy Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T1 2022.
798 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Planning referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.