Legacy Wealth Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q3	$150万	売却	7,675 -85	-1%	-$1.82万	2.48%	10
2022 Q2	$153万	売却	7,760 -104	-1%	-$2.25万	2.19%	11
2022 Q1	$195万	買う	7,864 +1,634	+26%	+$40.2万	2.3%	10
2021 Q4	$176万	買う	6,230 +949	+18%	+$27.2万	2%	11
2021 Q3	$148万	買う	5,281 +47	+0.9%	+$1.35万	1.66%	12
2021 Q2	$152万	買う	5,234 +155	+3%	+$4.34万	1.73%	11
2021 Q1	$140万	売却	5,079 -619	-11%	-$17.4万	1.78%	12
2020 Q4	$152万	買う	5,698 +36	+0.6%	+$8,706	1.96%	11
2020 Q3	$122万	売却	5,662 -276	-5%	-$5.83万	1.39%	16
2020 Q2	$118万	売却	5,938 -47	-0.8%	-$8,484	1.41%	15
2020 Q1	$90万	売却	5,985 -161	-3%	-$2.99万	1.44%	16
2019 Q4	$122万	買う	+6,146	新規	+$117万	1.38%	17

VBKを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのVBK保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を1.1%減らし、推定$1.82万分を売却しました。保有株数は7,675株となり、その価値は$150万です。このポジションはポートフォリオの 2.48% を占め、順位は #10 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$195万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する798本のファンドが、2022年第3四半期時点でVBKを保有しています。

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを7,675株保有しており、その評価額は$150万でした。
Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を85株売却し、売却額は推定で$1.82万でした。
2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は2.48%で、保有銘柄の中で第10位でした。
Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
Legacy Wealth PlanningのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2022年第1四半期に$195万でピークに達しました。
2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する798のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。