Legacy Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Wealth Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	7.675 -85	-1 %	-18.244 $	2,48 %	10
2022 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	7.760 -104	-1 %	-22.545 $	2,19 %	11
2022 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	7.864 +1.634	+26 %	+402.334 $	2,3 %	10
2021 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	6.230 +949	+18 %	+272.143 $	2 %	11
2021 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	5.281 +47	+0,9 %	+13.454 $	1,66 %	12
2021 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	5.234 +155	+3 %	+43.360 $	1,73 %	11
2021 Q1	1,4 Mio. $	Verkaufen	5.079 -619	-11 %	-174.488 $	1,78 %	12
2020 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	5.698 +36	+0,6 %	+8.706 $	1,96 %	11
2020 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	5.662 -276	-5 %	-58.307 $	1,39 %	16
2020 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.938 -47	-0,8 %	-8.484 $	1,41 %	15
2020 Q1	900.000 $	Verkaufen	5.985 -161	-3 %	-29.881 $	1,44 %	16
2019 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	+6.146	Neu	+1,17 Mio. $	1,38 %	17

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Legacy Wealth Planning: Q3 2022 im Rückblick

Legacy Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2022 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 18.244 $ und hielt danach 7.675 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 2,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 798 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 7.675 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,5 Mio. $.
Legacy Wealth Planning verkaufte 85 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 18.244 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2022 2,48 % des Portfolios von Legacy Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Wealth Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 798 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .