de Legacy Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 1.5 M	Vender	7,675 -85	-1%	-USD 18.2 k	2.48%	10
2022 Q2	USD 1.53 M	Vender	7,760 -104	-1%	-USD 22.5 k	2.19%	11
2022 Q1	USD 1.95 M	Comprar	7,864 +1,634	+26%	+USD 402 k	2.3%	10
2021 Q4	USD 1.76 M	Comprar	6,230 +949	+18%	+USD 272 k	2%	11
2021 Q3	USD 1.48 M	Comprar	5,281 +47	+0.9%	+USD 13.5 k	1.66%	12
2021 Q2	USD 1.52 M	Comprar	5,234 +155	+3%	+USD 43.4 k	1.73%	11
2021 Q1	USD 1.4 M	Vender	5,079 -619	-11%	-USD 174 k	1.78%	12
2020 Q4	USD 1.52 M	Comprar	5,698 +36	+0.6%	+USD 8.71 k	1.96%	11
2020 Q3	USD 1.22 M	Vender	5,662 -276	-5%	-USD 58.3 k	1.39%	16
2020 Q2	USD 1.18 M	Vender	5,938 -47	-0.8%	-USD 8.48 k	1.41%	15
2020 Q1	USD 900 k	Vender	5,985 -161	-3%	-USD 29.9 k	1.44%	16
2019 Q4	USD 1.22 M	Comprar	+6,146	Nuevas	+USD 1.17 M	1.38%	17

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en VBK: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.1% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.2 k, y conservó 7,675 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 2.48% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 798 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 7,675 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.5 M.
Legacy Wealth Planning vendió 85 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 18.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 2.48% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 10.
Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Legacy Wealth Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2022, 798 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.