de Legacy Private Trust Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Private Trust Detalhes da ação BSMS Atividade dos fundos em BSMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,49 mi	Vender	65.304 -28.823	-31%	-US$ 671 mil	0,08%	135
2026 Q2	US$ 2,21 mi	Comprar	94.127 +37.008	+65%	+US$ 867 mil	0,12%	119
2026 Q1	US$ 1,34 mi	Comprar	57.119 +24.659	+76%	+US$ 581 mil	0,08%	146
2025 Q4	US$ 763 mil	Comprar	32.460 +14.500	+81%	+US$ 340 mil	0,04%	173
2025 Q3	US$ 421 mil	Comprar	17.960 +6.890	+62%	+US$ 161 mil	0,03%	206
2025 Q2	US$ 257 mil	Comprar	+11.070	Nova	+US$ 255 mil	0,02%	226
2023 Q4	–	Vender	-21.505	Encerrada	-US$ 484 mil	–	224
2023 Q3	US$ 484 mil	Manter	21.505	–	–	0,04%	174
2023 Q2	US$ 503 mil	Vender	21.505 -11.570	-35%	-US$ 271 mil	0,04%	174
2023 Q1	US$ 783 mil	Comprar	+33.075	Nova	+US$ 779 mil	0,07%	148

Outros fundos que detêm BSMS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de US$ 651 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Invariant Investment Management Camp Hill, Pennsylvania AUM de US$ 173 mi 8,78% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 472 mi

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de US$ 659 mi 19,79% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Private Trust em BSMS no T3 2026

Legacy Private Trust reduziu sua participação em Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) em 31% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 671 mil e ficando com 65.304 ações avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 135.

Legacy Private Trust informou pela primeira vez uma posição em BSMS no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T2 2026. 40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Legacy Private Trust detinha 65.304 ações de Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF, no valor de US$ 1,49 mi.
Legacy Private Trust vendeu 28.823 ações de Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 671 mil.
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF representou 0,08% da carteira de Legacy Private Trust em T3 2026, sua posição nº 135.
Legacy Private Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF de Legacy Private Trust atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T2 2026.
40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.