de Precedent Wealth Partners Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS Histórico de posições em ações

Carteira de Precedent Wealth Partners Detalhes da ação BSMS Atividade dos fundos em BSMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,77 mi	Comprar	209.316 +29.354	+16%	+US$ 684 mil	0,73%	40
2026 Q2	US$ 4,22 mi	Comprar	179.962 +11.940	+7%	+US$ 280 mil	0,7%	41
2026 Q1	US$ 3,93 mi	Comprar	168.022 +9.956	+6%	+US$ 235 mil	0,79%	31
2025 Q4	US$ 3,71 mi	Comprar	158.066 +11.768	+8%	+US$ 276 mil	0,78%	35
2025 Q3	US$ 3,43 mi	Comprar	146.298 +17.628	+14%	+US$ 411 mil	0,75%	34
2025 Q2	US$ 2,99 mi	Comprar	128.670 +10.005	+8%	+US$ 231 mil	0,73%	42
2025 Q1	US$ 2,75 mi	Comprar	118.665 +43.745	+58%	+US$ 1,02 mi	0,76%	33
2024 Q4	US$ 1,75 mi	Comprar	74.920 +4.581	+7%	+US$ 107 mil	0,57%	42
2024 Q3	US$ 1,66 mi	Comprar	70.339 +11.490	+20%	+US$ 269 mil	0,55%	42
2024 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	58.849 +9.418	+19%	+US$ 219 mil	0,55%	42
2024 Q1	US$ 1,16 mi	Comprar	49.431 +11.130	+29%	+US$ 263 mil	0,5%	44
2023 Q4	US$ 910 mil	Comprar	+38.301	Nova	+US$ 880 mil	0,46%	54

Outros fundos que detêm BSMS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Invariant Investment Management Camp Hill, Pennsylvania AUM de US$ 173 mi 8,78% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 472 mi

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida AUM de US$ 1,16 bi 24,67% Retorno est. (1 ano)

Silverlake Wealth Management Williston, Vermont AUM de US$ 536 mi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Precedent Wealth Partners em BSMS no T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentou sua participação em Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) em 16% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 684 mil em ações e elevando a posição para 209.316 ações, avaliadas em US$ 4,77 mi. A posição representa 0,73% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Precedent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em BSMS no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Precedent Wealth Partners detinha 209.316 ações de Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF, no valor de US$ 4,77 mi.
Precedent Wealth Partners comprou 29.354 ações de Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 684 mil.
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF representou 0,73% da carteira de Precedent Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 40.
Precedent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Precedent Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.