Lee Financial
ícone de SHV

de Lee Financial iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 11,3 mi Vender
102.505
-3.568
-3% -US$ 393 mil 1,41% 12
2026
Q2 		US$ 11,7 mi Vender
106.073
-3.048
-3% -US$ 336 mil 1,49% 10
2026
Q1 		US$ 12 mi Vender
109.121
-38.703
-26% -US$ 4,27 mi 1,7% 10
2025
Q4 		US$ 16,3 mi Vender
147.824
-52.483
-26% -US$ 5,79 mi 2,2% 10
2025
Q3 		US$ 22,1 mi Comprar
200.307
+28.470
+17% +US$ 3,14 mi 2,78% 9
2025
Q2 		US$ 19 mi Vender
171.837
-7.557
-4% -US$ 833 mil 2,72% 8
2025
Q1 		US$ 19,8 mi Vender
179.394
-42.043
-19% -US$ 4,64 mi 3,03% 8
2024
Q4 		US$ 24,4 mi Vender
221.437
-2.872
-1% -US$ 317 mil 3,42% 8
2024
Q3 		US$ 24,8 mi Comprar
224.309
+19.526
+10% +US$ 2,15 mi 3,52% 8
2024
Q2 		US$ 22,6 mi Comprar
204.783
+4.686
+2% +US$ 517 mil 3,69% 7
2024
Q1 		US$ 22,1 mi Comprar
200.097
+13.880
+7% +US$ 1,53 mi 3,69% 7
2023
Q4 		US$ 20,5 mi Comprar
186.217
+15.523
+9% +US$ 1,71 mi 3,6% 6
2023
Q3 		US$ 18,9 mi Vender
170.694
-6.422
-4% -US$ 708 mil 3,51% 8
2023
Q2 		US$ 19,6 mi Vender
177.116
-6.167
-3% -US$ 680 mil 3,43% 7
2023
Q1 		US$ 20,3 mi Comprar
183.283
+157.943
+623% +US$ 17,4 mi 3,47% 10
2022
Q4 		US$ 2,79 mi Comprar
+25.340
Nova +US$ 2,79 mi 0,48% 26
2022
Q2 		– Vender
-260
Encerrada -US$ 29 mil – 983
2022
Q1 		US$ 29 mil Manter
260
– – 0,01% 289
2021
Q4 		US$ 29 mil Manter
260
– – 0,01% 319
2021
Q3 		US$ 29 mil Comprar
+260
Nova +US$ 28,7 mil 0,01% 284
2020
Q3 		– Vender
-489
Encerrada -US$ 54 mil – 564
2020
Q2 		US$ 54 mil Manter
489
– – 0,02% 196
2020
Q1 		US$ 54 mil Manter
489
– – 0,02% 163
2019
Q4 		US$ 54 mil Manter
489
– – 0,01% 186
2019
Q3 		US$ 54 mil Vender
489
-2.745
-85% -US$ 303 mil 0,01% 183
2019
Q2 		US$ 358 mil Comprar
3.234
+489
+18% +US$ 54 mil 0,08% 96
2019
Q1 		US$ 304 mil Vender
2.745
-659
-19% -US$ 72,8 mil 0,07% 99
2018
Q4 		US$ 375 mil Manter
3.404
– – 0,1% 83
2018
Q3 		US$ 376 mil Comprar
3.404
+659
+24% +US$ 72,7 mil 0,09% 89
2018
Q2 		US$ 303 mil Manter
2.745
– – 0,07% 122
2018
Q1 		US$ 303 mil Comprar
+2.745
Nova +US$ 303 mil 0,08% 125

Outros fundos que detêm SHV

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de US$ 829 mi 12,48% Retorno est. (1 ano)
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de US$ 455 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de US$ 237 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,38% Retorno est. (1 ano)
Bull Oak Capital
Bull Oak Capital San Diego, California AUM de US$ 306 mi 13,34% Retorno est. (1 ano)
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California AUM de US$ 251 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em SHV no T3 2026

Lee Financial reduziu sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 393 mil e ficando com 102.505 ações avaliadas em US$ 11,3 mi. A posição representa 1,41% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em SHV no T1 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,8 mi em T3 2024. 205 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lee Financial detinha 102.505 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 11,3 mi.
  • Lee Financial vendeu 3.568 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 393 mil.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 1,41% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 12.
  • Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 24,8 mi em T3 2024.
  • 205 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.