de Lee Financial iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.3 M	Vender	102,505 -3,568	-3%	-USD 393 k	1.41%	12
2026 Q2	USD 11.7 M	Vender	106,073 -3,048	-3%	-USD 336 k	1.49%	10
2026 Q1	USD 12 M	Vender	109,121 -38,703	-26%	-USD 4.27 M	1.7%	10
2025 Q4	USD 16.3 M	Vender	147,824 -52,483	-26%	-USD 5.79 M	2.2%	10
2025 Q3	USD 22.1 M	Comprar	200,307 +28,470	+17%	+USD 3.14 M	2.78%	9
2025 Q2	USD 19 M	Vender	171,837 -7,557	-4%	-USD 833 k	2.72%	8
2025 Q1	USD 19.8 M	Vender	179,394 -42,043	-19%	-USD 4.64 M	3.03%	8
2024 Q4	USD 24.4 M	Vender	221,437 -2,872	-1%	-USD 317 k	3.42%	8
2024 Q3	USD 24.8 M	Comprar	224,309 +19,526	+10%	+USD 2.15 M	3.52%	8
2024 Q2	USD 22.6 M	Comprar	204,783 +4,686	+2%	+USD 517 k	3.69%	7
2024 Q1	USD 22.1 M	Comprar	200,097 +13,880	+7%	+USD 1.53 M	3.69%	7
2023 Q4	USD 20.5 M	Comprar	186,217 +15,523	+9%	+USD 1.71 M	3.6%	6
2023 Q3	USD 18.9 M	Vender	170,694 -6,422	-4%	-USD 708 k	3.51%	8
2023 Q2	USD 19.6 M	Vender	177,116 -6,167	-3%	-USD 680 k	3.43%	7
2023 Q1	USD 20.3 M	Comprar	183,283 +157,943	+623%	+USD 17.4 M	3.47%	10
2022 Q4	USD 2.79 M	Comprar	+25,340	Nuevas	+USD 2.79 M	0.48%	26
2022 Q2	–	Vender	-260	Cerradas	-USD 29 k	–	983
2022 Q1	USD 29 k	Mantener	260	–	–	0.01%	289
2021 Q4	USD 29 k	Mantener	260	–	–	0.01%	319
2021 Q3	USD 29 k	Comprar	+260	Nuevas	+USD 28.7 k	0.01%	284
2020 Q3	–	Vender	-489	Cerradas	-USD 54 k	–	564
2020 Q2	USD 54 k	Mantener	489	–	–	0.02%	196
2020 Q1	USD 54 k	Mantener	489	–	–	0.02%	163
2019 Q4	USD 54 k	Mantener	489	–	–	0.01%	186
2019 Q3	USD 54 k	Vender	489 -2,745	-85%	-USD 303 k	0.01%	183
2019 Q2	USD 358 k	Comprar	3,234 +489	+18%	+USD 54 k	0.08%	96
2019 Q1	USD 304 k	Vender	2,745 -659	-19%	-USD 72.8 k	0.07%	99
2018 Q4	USD 375 k	Mantener	3,404	–	–	0.1%	83
2018 Q3	USD 376 k	Comprar	3,404 +659	+24%	+USD 72.7 k	0.09%	89
2018 Q2	USD 303 k	Mantener	2,745	–	–	0.07%	122
2018 Q1	USD 303 k	Comprar	+2,745	Nuevas	+USD 303 k	0.08%	125

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 306 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en SHV: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 393 k, y conservó 102,505 acciones valuadas en USD 11.3 M. La posición representa 1.41% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en SHV en T1 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 102,505 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 11.3 M.
Lee Financial vendió 3,568 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 393 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 1.41% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 12.
Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
La posición de Lee Financial en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.