Lee Financials iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	102.505 -3.568	-3 %	-393.241 $	1,41 %	12
2026 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	106.073 -3.048	-3 %	-335.966 $	1,49 %	10
2026 Q1	12 Mio. $	Verkaufen	109.121 -38.703	-26 %	-4,27 Mio. $	1,7 %	10
2025 Q4	16,3 Mio. $	Verkaufen	147.824 -52.483	-26 %	-5,79 Mio. $	2,2 %	10
2025 Q3	22,1 Mio. $	Kaufen	200.307 +28.470	+17 %	+3,14 Mio. $	2,78 %	9
2025 Q2	19 Mio. $	Verkaufen	171.837 -7.557	-4 %	-833.233 $	2,72 %	8
2025 Q1	19,8 Mio. $	Verkaufen	179.394 -42.043	-19 %	-4,64 Mio. $	3,03 %	8
2024 Q4	24,4 Mio. $	Verkaufen	221.437 -2.872	-1 %	-316.708 $	3,42 %	8
2024 Q3	24,8 Mio. $	Kaufen	224.309 +19.526	+10 %	+2,15 Mio. $	3,52 %	8
2024 Q2	22,6 Mio. $	Kaufen	204.783 +4.686	+2 %	+516.747 $	3,69 %	7
2024 Q1	22,1 Mio. $	Kaufen	200.097 +13.880	+7 %	+1,53 Mio. $	3,69 %	7
2023 Q4	20,5 Mio. $	Kaufen	186.217 +15.523	+9 %	+1,71 Mio. $	3,6 %	6
2023 Q3	18,9 Mio. $	Verkaufen	170.694 -6.422	-4 %	-707.997 $	3,51 %	8
2023 Q2	19,6 Mio. $	Verkaufen	177.116 -6.167	-3 %	-679.871 $	3,43 %	7
2023 Q1	20,3 Mio. $	Kaufen	183.283 +157.943	+623 %	+17,4 Mio. $	3,47 %	10
2022 Q4	2,79 Mio. $	Kaufen	+25.340	Neu	+2,79 Mio. $	0,48 %	26
2022 Q2	–	Verkaufen	-260	Geschlossen	-29.000 $	–	983
2022 Q1	29.000 $	Halten	260	–	–	0,01 %	289
2021 Q4	29.000 $	Halten	260	–	–	0,01 %	319
2021 Q3	29.000 $	Kaufen	+260	Neu	+28.724 $	0,01 %	284
2020 Q3	–	Verkaufen	-489	Geschlossen	-54.000 $	–	564
2020 Q2	54.000 $	Halten	489	–	–	0,02 %	196
2020 Q1	54.000 $	Halten	489	–	–	0,02 %	163
2019 Q4	54.000 $	Halten	489	–	–	0,01 %	186
2019 Q3	54.000 $	Verkaufen	489 -2.745	-85 %	-303.477 $	0,01 %	183
2019 Q2	358.000 $	Kaufen	3.234 +489	+18 %	+54.032 $	0,08 %	96
2019 Q1	304.000 $	Verkaufen	2.745 -659	-19 %	-72.785 $	0,07 %	99
2018 Q4	375.000 $	Halten	3.404	–	–	0,1 %	83
2018 Q3	376.000 $	Kaufen	3.404 +659	+24 %	+72.731 $	0,09 %	89
2018 Q2	303.000 $	Halten	2.745	–	–	0,07 %	122
2018 Q1	303.000 $	Kaufen	+2.745	Neu	+302.690 $	0,08 %	125

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCI

Stableford Capital II Scottsdale, Arizona 288 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPW

Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 496 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 393.241 $ und hielt danach 102.505 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Lee Financial meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 24,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 102.505 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 11,3 Mio. $.
Lee Financial verkaufte 3.568 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 393.241 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 12.
Lee Financial meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von Lee Financial in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 24,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .