Lee Financial
SHV 아이콘

Lee Financial의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

Lee Financial의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1131만 매도
102,505
-3,568
-3% -US$39.3만 1.41% 12
2026
Q2 		US$1171만 매도
106,073
-3,048
-3% -US$33.6만 1.49% 10
2026
Q1 		US$1205만 매도
109,121
-38,703
-26% -US$427만 1.7% 10
2025
Q4 		US$1628만 매도
147,824
-52,483
-26% -US$579만 2.2% 10
2025
Q3 		US$2213만 매수
200,307
+28,470
+17% +US$314만 2.78% 9
2025
Q2 		US$1897만 매도
171,837
-7,557
-4% -US$83.3만 2.72% 8
2025
Q1 		US$1982만 매도
179,394
-42,043
-19% -US$464만 3.03% 8
2024
Q4 		US$2438만 매도
221,437
-2,872
-1% -US$31.7만 3.42% 8
2024
Q3 		US$2482만 매수
224,309
+19,526
+10% +US$215만 3.52% 8
2024
Q2 		US$2263만 매수
204,783
+4,686
+2% +US$51.7만 3.69% 7
2024
Q1 		US$2212만 매수
200,097
+13,880
+7% +US$153만 3.69% 7
2023
Q4 		US$2051만 매수
186,217
+15,523
+9% +US$171만 3.6% 6
2023
Q3 		US$1886만 매도
170,694
-6,422
-4% -US$70.8만 3.51% 8
2023
Q2 		US$1956만 매도
177,116
-6,167
-3% -US$68만 3.43% 7
2023
Q1 		US$2025만 매수
183,283
+157,943
+623% +US$1740만 3.47% 10
2022
Q4 		US$279만 매수
+25,340
신규 +US$279만 0.48% 26
2022
Q2 		– 매도
-260
청산됨 -US$2.9만 – 983
2022
Q1 		US$2.9만 보유
260
– – 0.01% 289
2021
Q4 		US$2.9만 보유
260
– – 0.01% 319
2021
Q3 		US$2.9만 매수
+260
신규 +US$2.87만 0.01% 284
2020
Q3 		– 매도
-489
청산됨 -US$5.4만 – 564
2020
Q2 		US$5.4만 보유
489
– – 0.02% 196
2020
Q1 		US$5.4만 보유
489
– – 0.02% 163
2019
Q4 		US$5.4만 보유
489
– – 0.01% 186
2019
Q3 		US$5.4만 매도
489
-2,745
-85% -US$30.3만 0.01% 183
2019
Q2 		US$35.8만 매수
3,234
+489
+18% +US$5.4만 0.08% 96
2019
Q1 		US$30.4만 매도
2,745
-659
-19% -US$7.28만 0.07% 99
2018
Q4 		US$37.5만 보유
3,404
– – 0.1% 83
2018
Q3 		US$37.6만 매수
3,404
+659
+24% +US$7.27만 0.09% 89
2018
Q2 		US$30.3만 보유
2,745
– – 0.07% 122
2018
Q1 		US$30.3만 매수
+2,745
신규 +US$30.3만 0.08% 125

SHV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM US$11.5억 7.83% 1년 추정 수익률
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM US$8.29억 12.48% 1년 추정 수익률
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM US$4.55억 13.63% 1년 추정 수익률
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM US$2.37억 11.77% 1년 추정 수익률
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.39% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Stableford Capital II
Stableford Capital II Scottsdale, Arizona AUM US$2.88억 21.3% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Lee Financial의 SHV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lee Financial 측은 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 지분을 3.4% 줄였어요. 약 US$39.3만 규모를 매도해, 현재 US$1131만 상당의 102,505주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.41%이고, 순위는 #12예요.

Lee Financial 측은 2018년 1분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$2482만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 183개가 2026년 3분기 기준으로 SHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Lee Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1131만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 102,505주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lee Financial 측이 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 3,568주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$39.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lee Financial의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 1.41%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Lee Financial 측은 2018년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lee Financial의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$2482만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 183개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Lee Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.