de KWB Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 357 mil	Manter	1.256	–	–	0,03%	137
2026 Q2	US$ 381 mil	Vender	1.256 -11	-0,9%	-US$ 3,15 mil	0,03%	125
2026 Q1	US$ 327 mil	Manter	1.267	–	–	0,03%	126
2025 Q4	US$ 327 mil	Manter	1.267	–	–	0,03%	136
2025 Q3	US$ 300 mil	Manter	1.267	–	–	0,03%	119
2025 Q2	US$ 281 mil	Manter	1.267	–	–	0,03%	129
2025 Q1	US$ 304 mil	Manter	1.267	–	–	0,04%	122
2024 Q4	US$ 301 mil	Manter	1.267	–	–	0,04%	121
2024 Q3	US$ 276 mil	Vender	1.267 -62	-5%	-US$ 14,1 mil	0,04%	111
2024 Q2	US$ 304 mil	Manter	1.329	–	–	0,04%	103
2024 Q1	US$ 304 mil	Vender	1.329 -21	-2%	-US$ 4,52 mil	0,04%	106
2023 Q4	US$ 288 mil	Manter	1.350	–	–	0,04%	112
2023 Q3	US$ 269 mil	Manter	1.350	–	–	0,04%	109
2023 Q2	US$ 269 mil	Vender	1.350 -422	-24%	-US$ 79,7 mil	0,04%	110
2023 Q1	US$ 325 mil	Manter	1.772	–	–	0,06%	94
2022 Q4	US$ 325 mil	Vender	1.772 -42	-2%	-US$ 7,78 mil	0,06%	87
2022 Q3	US$ 310 mil	Manter	1.814	–	–	0,06%	81
2022 Q2	US$ 319 mil	Vender	1.814 -27	-1%	-US$ 5,21 mil	0,06%	83
2022 Q1	US$ 416 mil	Manter	1.841	–	–	0,07%	62
2021 Q4	US$ 416 mil	Vender	1.841 -27	-1%	-US$ 6,14 mil	0,07%	62
2021 Q3	US$ 408 mil	Comprar	1.868 +17	+0,9%	+US$ 3,78 mil	0,07%	63
2021 Q2	US$ 396 mil	Manter	1.851	–	–	0,08%	56
2021 Q1	US$ 396 mil	Manter	1.851	–	–	0,08%	56
2020 Q4	US$ 360 mil	Comprar	+1.851	Nova	+US$ 327 mil	0,07%	57

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em VB no T3 2026

KWB Wealth manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T3 2026, com 1.256 ações avaliadas em US$ 357 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 137.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 416 mil em T1 2022. 564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 1.256 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 357 mil.
KWB Wealth manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,03% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 137.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 416 mil em T1 2022.
564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.