de KWB Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 357 k	Mantener	1,256	–	–	0.03%	137
2026 Q2	USD 381 k	Vender	1,256 -11	-0.9%	-USD 3.15 k	0.03%	125
2026 Q1	USD 327 k	Mantener	1,267	–	–	0.03%	126
2025 Q4	USD 327 k	Mantener	1,267	–	–	0.03%	136
2025 Q3	USD 300 k	Mantener	1,267	–	–	0.03%	119
2025 Q2	USD 281 k	Mantener	1,267	–	–	0.03%	129
2025 Q1	USD 304 k	Mantener	1,267	–	–	0.04%	122
2024 Q4	USD 301 k	Mantener	1,267	–	–	0.04%	121
2024 Q3	USD 276 k	Vender	1,267 -62	-5%	-USD 14.1 k	0.04%	111
2024 Q2	USD 304 k	Mantener	1,329	–	–	0.04%	103
2024 Q1	USD 304 k	Vender	1,329 -21	-2%	-USD 4.52 k	0.04%	106
2023 Q4	USD 288 k	Mantener	1,350	–	–	0.04%	112
2023 Q3	USD 269 k	Mantener	1,350	–	–	0.04%	109
2023 Q2	USD 269 k	Vender	1,350 -422	-24%	-USD 79.7 k	0.04%	110
2023 Q1	USD 325 k	Mantener	1,772	–	–	0.06%	94
2022 Q4	USD 325 k	Vender	1,772 -42	-2%	-USD 7.78 k	0.06%	87
2022 Q3	USD 310 k	Mantener	1,814	–	–	0.06%	81
2022 Q2	USD 319 k	Vender	1,814 -27	-1%	-USD 5.21 k	0.06%	83
2022 Q1	USD 416 k	Mantener	1,841	–	–	0.07%	62
2021 Q4	USD 416 k	Vender	1,841 -27	-1%	-USD 6.14 k	0.07%	62
2021 Q3	USD 408 k	Comprar	1,868 +17	+0.9%	+USD 3.78 k	0.07%	63
2021 Q2	USD 396 k	Mantener	1,851	–	–	0.08%	56
2021 Q1	USD 396 k	Mantener	1,851	–	–	0.08%	56
2020 Q4	USD 360 k	Comprar	+1,851	Nuevas	+USD 327 k	0.07%	57

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en VB: resumen de T3 2026

KWB Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 1,256 acciones por un valor de USD 357 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #137.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 416 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 1,256 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 357 k.
KWB Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 137.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 416 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.