KWB Wealth
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KWB Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

KWB Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$35.7만 보유
1,256
– – 0.03% 137
2026
Q2 		US$38.1만 매도
1,256
-11
-0.9% -US$3.15천 0.03% 125
2026
Q1 		US$32.7만 보유
1,267
– – 0.03% 126
2025
Q4 		US$32.7만 보유
1,267
– – 0.03% 136
2025
Q3 		US$30만 보유
1,267
– – 0.03% 119
2025
Q2 		US$28.1만 보유
1,267
– – 0.03% 129
2025
Q1 		US$30.4만 보유
1,267
– – 0.04% 122
2024
Q4 		US$30.1만 보유
1,267
– – 0.04% 121
2024
Q3 		US$27.6만 매도
1,267
-62
-5% -US$1.41만 0.04% 111
2024
Q2 		US$30.4만 보유
1,329
– – 0.04% 103
2024
Q1 		US$30.4만 매도
1,329
-21
-2% -US$4.52천 0.04% 106
2023
Q4 		US$28.8만 보유
1,350
– – 0.04% 112
2023
Q3 		US$26.9만 보유
1,350
– – 0.04% 109
2023
Q2 		US$26.9만 매도
1,350
-422
-24% -US$7.97만 0.04% 110
2023
Q1 		US$32.5만 보유
1,772
– – 0.06% 94
2022
Q4 		US$32.5만 매도
1,772
-42
-2% -US$7.78천 0.06% 87
2022
Q3 		US$31만 보유
1,814
– – 0.06% 81
2022
Q2 		US$31.9만 매도
1,814
-27
-1% -US$5.21천 0.06% 83
2022
Q1 		US$41.6만 보유
1,841
– – 0.07% 62
2021
Q4 		US$41.6만 매도
1,841
-27
-1% -US$6.14천 0.07% 62
2021
Q3 		US$40.8만 매수
1,868
+17
+0.9% +US$3.78천 0.07% 63
2021
Q2 		US$39.6만 보유
1,851
– – 0.08% 56
2021
Q1 		US$39.6만 보유
1,851
– – 0.08% 56
2020
Q4 		US$36만 매수
+1,851
신규 +US$32.7만 0.07% 57

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

KWB Wealth의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

KWB Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 1,256주로 유지했으며, 평가액은 US$35.7만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #137예요.

KWB Wealth는 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$41.6만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • KWB Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$35.7만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,256주를 보유했어요.
  • KWB Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 KWB Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #137위였습니다.
  • KWB Wealth는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • KWB Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$41.6만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 KWB Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.