KWB Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	357.319 $	Halten	1.256	–	–	0,03 %	137
2026 Q2	380.719 $	Verkaufen	1.256 -11	-0,9 %	-3.152 $	0,03 %	125
2026 Q1	326.823 $	Halten	1.267	–	–	0,03 %	126
2025 Q4	326.823 $	Halten	1.267	–	–	0,03 %	136
2025 Q3	300.254 $	Halten	1.267	–	–	0,03 %	119
2025 Q2	280.957 $	Halten	1.267	–	–	0,03 %	129
2025 Q1	304.435 $	Halten	1.267	–	–	0,04 %	122
2024 Q4	300.545 $	Halten	1.267	–	–	0,04 %	121
2024 Q3	276.257 $	Verkaufen	1.267 -62	-5 %	-14.088 $	0,04 %	111
2024 Q2	303.796 $	Halten	1.329	–	–	0,04 %	103
2024 Q1	303.796 $	Verkaufen	1.329 -21	-2 %	-4.517 $	0,04 %	106
2023 Q4	287.996 $	Halten	1.350	–	–	0,04 %	112
2023 Q3	268.502 $	Halten	1.350	–	–	0,04 %	109
2023 Q2	268.502 $	Verkaufen	1.350 -422	-24 %	-79.745 $	0,04 %	110
2023 Q1	325.233 $	Halten	1.772	–	–	0,06 %	94
2022 Q4	325.233 $	Verkaufen	1.772 -42	-2 %	-7.784 $	0,06 %	87
2022 Q3	310.000 $	Halten	1.814	–	–	0,06 %	81
2022 Q2	319.000 $	Verkaufen	1.814 -27	-1 %	-5.214 $	0,06 %	83
2022 Q1	416.000 $	Halten	1.841	–	–	0,07 %	62
2021 Q4	416.000 $	Verkaufen	1.841 -27	-1 %	-6.135 $	0,07 %	62
2021 Q3	408.000 $	Kaufen	1.868 +17	+0,9 %	+3.779 $	0,07 %	63
2021 Q2	396.000 $	Halten	1.851	–	–	0,08 %	56
2021 Q1	396.000 $	Halten	1.851	–	–	0,08 %	56
2020 Q4	360.000 $	Kaufen	+1.851	Neu	+326.533 $	0,07 %	57

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 1.256 Aktien im Wert von 357.319 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #137.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 416.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 1.256 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 357.319 $.
KWB Wealth ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 137.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 416.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .