KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 7,71 mi Comprar
316.410
+6.838
+2% +US$ 171 mil 0,66% 47
2026
Q2 		US$ 7,9 mi Comprar
309.572
+58.838
+23% +US$ 1,5 mi 0,68% 43
2026
Q1 		US$ 6,46 mi Vender
250.734
-4.894
-2% -US$ 126 mil 0,64% 41
2025
Q4 		US$ 6,58 mi Vender
255.628
-1.514.732
-86% -US$ 39,2 mi 0,62% 41
2025
Q3 		US$ 45,3 mi Vender
1.770.360
-203.529
-10% -US$ 5,21 mi 5,01% 4
2025
Q2 		US$ 50,4 mi Vender
1.973.889
-477.882
-19% -US$ 12,1 mi 6,13% 4
2025
Q1 		US$ 61,3 mi Vender
2.451.771
-54.218
-2% -US$ 1,37 mi 7,39% 4
2024
Q4 		US$ 65,5 mi Vender
2.505.989
-50.728
-2% -US$ 1,29 mi 8,12% 4
2024
Q3 		US$ 64,1 mi Comprar
2.556.717
+200.516
+9% +US$ 5,16 mi 8,36% 4
2024
Q2 		US$ 59,6 mi Vender
2.356.201
-47.091
-2% -US$ 1,17 mi 8,19% 4
2024
Q1 		US$ 60,8 mi Vender
2.403.292
-463.639
-16% -US$ 11,7 mi 8,18% 4
2023
Q4 		US$ 73,5 mi Comprar
2.866.931
+109.635
+4% +US$ 2,7 mi 10,6% 3
2023
Q3 		US$ 70 mi Vender
2.757.296
-29.869
-1% -US$ 744 mil 11,22% 2
2023
Q2 		US$ 70,7 mi Comprar
2.787.165
+1.411.296
+103% +US$ 36,1 mi 11,18% 2
2023
Q1 		US$ 34,6 mi Comprar
1.375.869
+15.552
+1% +US$ 398 mil 6,38% 5
2022
Q4 		US$ 34,2 mi Comprar
1.360.317
+24.873
+2% +US$ 623 mil 6,5% 5
2022
Q3 		US$ 33,3 mi Comprar
1.335.444
+35.651
+3% +US$ 935 mil 6,65% 5
2022
Q2 		US$ 34,2 mi Comprar
1.299.793
+36.867
+3% +US$ 982 mil 6,6% 5
2022
Q1 		US$ 37,4 mi Vender
1.262.926
-4.413
-0,3% -US$ 126 mil 6,23% 6
2021
Q4 		US$ 37,5 mi Comprar
1.267.339
+33.914
+3% +US$ 1,01 mi 6,24% 6
2021
Q3 		US$ 36,8 mi Comprar
1.233.425
+143.455
+13% +US$ 4,32 mi 6,54% 6
2021
Q2 		US$ 32,3 mi Vender
1.089.970
-6.471
-0,6% -US$ 193 mil 6,2% 6
2021
Q1 		US$ 32,5 mi Comprar
1.096.441
+159.000
+17% +US$ 4,8 mi 6,21% 6
2020
Q4 		US$ 28,9 mi Comprar
+937.441
Nova +US$ 28,8 mi 6,01% 6

Outros fundos que detêm SPAB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)
T
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de US$ 430 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPAB no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 2,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 171 mil em ações e elevando a posição para 316.410 ações, avaliadas em US$ 7,71 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 73,5 mi em T4 2023. 87 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWB Wealth detinha 316.410 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 7,71 mi.
  • KWB Wealth comprou 6.838 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 171 mil.
  • State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 0,66% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 47.
  • KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 73,5 mi em T4 2023.
  • 87 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.