KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.71 M Comprar
316,410
+6,838
+2% +USD 171 k 0.66% 47
2026
Q2 		USD 7.9 M Comprar
309,572
+58,838
+23% +USD 1.5 M 0.68% 43
2026
Q1 		USD 6.46 M Vender
250,734
-4,894
-2% -USD 126 k 0.64% 41
2025
Q4 		USD 6.58 M Vender
255,628
-1,514,732
-86% -USD 39.2 M 0.62% 41
2025
Q3 		USD 45.3 M Vender
1,770,360
-203,529
-10% -USD 5.21 M 5.01% 4
2025
Q2 		USD 50.4 M Vender
1,973,889
-477,882
-19% -USD 12.1 M 6.13% 4
2025
Q1 		USD 61.3 M Vender
2,451,771
-54,218
-2% -USD 1.37 M 7.39% 4
2024
Q4 		USD 65.5 M Vender
2,505,989
-50,728
-2% -USD 1.29 M 8.12% 4
2024
Q3 		USD 64.1 M Comprar
2,556,717
+200,516
+9% +USD 5.16 M 8.36% 4
2024
Q2 		USD 59.6 M Vender
2,356,201
-47,091
-2% -USD 1.17 M 8.19% 4
2024
Q1 		USD 60.8 M Vender
2,403,292
-463,639
-16% -USD 11.7 M 8.18% 4
2023
Q4 		USD 73.5 M Comprar
2,866,931
+109,635
+4% +USD 2.7 M 10.6% 3
2023
Q3 		USD 70 M Vender
2,757,296
-29,869
-1% -USD 744 k 11.22% 2
2023
Q2 		USD 70.7 M Comprar
2,787,165
+1,411,296
+103% +USD 36.1 M 11.18% 2
2023
Q1 		USD 34.6 M Comprar
1,375,869
+15,552
+1% +USD 398 k 6.38% 5
2022
Q4 		USD 34.2 M Comprar
1,360,317
+24,873
+2% +USD 623 k 6.5% 5
2022
Q3 		USD 33.3 M Comprar
1,335,444
+35,651
+3% +USD 935 k 6.65% 5
2022
Q2 		USD 34.2 M Comprar
1,299,793
+36,867
+3% +USD 982 k 6.6% 5
2022
Q1 		USD 37.4 M Vender
1,262,926
-4,413
-0.3% -USD 126 k 6.23% 6
2021
Q4 		USD 37.5 M Comprar
1,267,339
+33,914
+3% +USD 1.01 M 6.24% 6
2021
Q3 		USD 36.8 M Comprar
1,233,425
+143,455
+13% +USD 4.32 M 6.54% 6
2021
Q2 		USD 32.3 M Vender
1,089,970
-6,471
-0.6% -USD 193 k 6.2% 6
2021
Q1 		USD 32.5 M Comprar
1,096,441
+159,000
+17% +USD 4.8 M 6.21% 6
2020
Q4 		USD 28.9 M Comprar
+937,441
Nuevas +USD 28.8 M 6.01% 6

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
T
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPAB: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 171 k y elevar la posición a 316,410 acciones con un valor de USD 7.71 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #47.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 73.5 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 316,410 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 7.71 M.
  • KWB Wealth compró 6,838 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 171 k.
  • State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 0.66% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 73.5 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.