KWB Wealth
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KWB Wealthの State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 株式保有履歴

KWB Wealthのポートフォリオ SPABの株式詳細 SPABのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$771万 買う
316,410
+6,838
+2% +$17.1万 0.66% 47
2026
Q2 		$790万 買う
309,572
+58,838
+23% +$150万 0.68% 43
2026
Q1 		$646万 売却
250,734
-4,894
-2% -$12.6万 0.64% 41
2025
Q4 		$658万 売却
255,628
-1,514,732
-86% -$3920万 0.62% 41
2025
Q3 		$4532万 売却
1,770,360
-203,529
-10% -$521万 5.01% 4
2025
Q2 		$5041万 売却
1,973,889
-477,882
-19% -$1208万 6.13% 4
2025
Q1 		$6127万 売却
2,451,771
-54,218
-2% -$137万 7.39% 4
2024
Q4 		$6551万 売却
2,505,989
-50,728
-2% -$129万 8.12% 4
2024
Q3 		$6415万 買う
2,556,717
+200,516
+9% +$516万 8.36% 4
2024
Q2 		$5956万 売却
2,356,201
-47,091
-2% -$117万 8.19% 4
2024
Q1 		$6076万 売却
2,403,292
-463,639
-16% -$1172万 8.18% 4
2023
Q4 		$7351万 買う
2,866,931
+109,635
+4% +$270万 10.6% 3
2023
Q3 		$6995万 売却
2,757,296
-29,869
-1% -$74.4万 11.22% 2
2023
Q2 		$7071万 買う
2,787,165
+1,411,296
+103% +$3610万 11.18% 2
2023
Q1 		$3458万 買う
1,375,869
+15,552
+1% +$39.8万 6.38% 5
2022
Q4 		$3418万 買う
1,360,317
+24,873
+2% +$62.3万 6.5% 5
2022
Q3 		$3332万 買う
1,335,444
+35,651
+3% +$93.5万 6.65% 5
2022
Q2 		$3425万 買う
1,299,793
+36,867
+3% +$98.2万 6.6% 5
2022
Q1 		$3741万 売却
1,262,926
-4,413
-0.3% -$12.6万 6.23% 6
2021
Q4 		$3754万 買う
1,267,339
+33,914
+3% +$101万 6.24% 6
2021
Q3 		$3682万 買う
1,233,425
+143,455
+13% +$432万 6.54% 6
2021
Q2 		$3232万 売却
1,089,970
-6,471
-0.6% -$19.3万 6.2% 6
2021
Q1 		$3251万 買う
1,096,441
+159,000
+17% +$480万 6.21% 6
2020
Q4 		$2886万 買う
+937,441
新規 +$2879万 6.01% 6

SPABを保有するその他のファンド

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina $16.7億 AUM 14.1% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン
T
TrueFG Cedar Park, Texas $4.3億 AUM 11.77% 推定1年リターン
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania $3.15億 AUM 13.83% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio $4.93億 AUM 11.61% 推定1年リターン
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa $2.98億 AUM 11.89% 推定1年リターン

KWB WealthのSPAB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、KWB WealthはState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB)の保有株数を2.2%増やしました。推定$17.1万相当を買い増し、保有株数は合計316,410株、評価額は$771万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.66% を占め、順位は #47 です。

KWB Wealthは2020年第4四半期にSPABの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$7351万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する91本のファンドが、2026年第3四半期時点でSPABを保有しています。

  • KWB Wealthは2026年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFを316,410株保有しており、その評価額は$771万でした。
  • KWB Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFを6,838株購入しました。推定購入額は$17.1万です。
  • 2026年第3四半期に、KWB Wealthのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの割合は0.66%で、保有銘柄の中で第47位でした。
  • KWB Wealthは2020年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • KWB WealthのState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額は、2023年第4四半期に$7351万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する91のファンドがState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKWB Wealthの 13F報告書 に基づいています。