de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	22.539 +2.214	+11%	+US$ 103 mil	0,39%	51
2025 Q2	US$ 942 mil	Vender	20.325 -567	-3%	-US$ 25,9 mil	0,37%	53
2025 Q1	US$ 968 mil	Vender	20.892 -2.391	-10%	-US$ 109 mil	0,4%	50
2024 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	23.283 +128	+0,6%	+US$ 5,89 mil	0,44%	45
2024 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	23.155 +3.484	+18%	+US$ 162 mil	0,45%	45
2024 Q2	US$ 893 mil	Vender	19.671 -1.647	-8%	-US$ 74,1 mil	0,41%	50
2024 Q1	US$ 972 mil	Vender	21.318 -358	-2%	-US$ 16,3 mil	0,46%	45
2023 Q4	US$ 1 mi	Comprar	21.676 +2.243	+12%	+US$ 99,2 mil	0,51%	42
2023 Q3	US$ 851 mil	Comprar	19.433 +1.014	+6%	+US$ 45,7 mil	0,48%	48
2023 Q2	US$ 847 mil	Vender	18.419 -641	-3%	-US$ 29,7 mil	0,54%	45
2023 Q1	US$ 887 mil	Comprar	19.060 +772	+4%	+US$ 35,8 mil	0,58%	45
2022 Q4	US$ 832 mil	Comprar	18.288 +6.125	+50%	+US$ 277 mil	0,56%	45
2022 Q3	US$ 548 mil	Comprar	12.163 +1.713	+16%	+US$ 81,5 mil	0,44%	54
2022 Q2	US$ 500 mil	Comprar	10.450 +3.455	+49%	+US$ 166 mil	0,42%	53
2022 Q1	US$ 350 mil	Comprar	6.995 +1.824	+35%	+US$ 93,6 mil	0,26%	67
2021 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+5.171	Nova	+US$ 274 mil	0,2%	71

Outros fundos que detêm VMBS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em VMBS no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 11% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 103 mil em ações e elevando a posição para 22.539 ações, avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2024. 631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 22.539 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
Kathleen S. Wright Associates comprou 2.214 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 103 mil.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,39% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 51.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2024.
631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.