de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 1.06 M	Comprar	22,539 +2,214	+11%	+USD 103 k	0.39%	51
2025 Q2	USD 942 k	Vender	20,325 -567	-3%	-USD 25.9 k	0.37%	53
2025 Q1	USD 968 k	Vender	20,892 -2,391	-10%	-USD 109 k	0.4%	50
2024 Q4	USD 1.06 M	Comprar	23,283 +128	+0.6%	+USD 5.89 k	0.44%	45
2024 Q3	USD 1.09 M	Comprar	23,155 +3,484	+18%	+USD 162 k	0.45%	45
2024 Q2	USD 893 k	Vender	19,671 -1,647	-8%	-USD 74.1 k	0.41%	50
2024 Q1	USD 972 k	Vender	21,318 -358	-2%	-USD 16.3 k	0.46%	45
2023 Q4	USD 1 M	Comprar	21,676 +2,243	+12%	+USD 99.2 k	0.51%	42
2023 Q3	USD 851 k	Comprar	19,433 +1,014	+6%	+USD 45.7 k	0.48%	48
2023 Q2	USD 847 k	Vender	18,419 -641	-3%	-USD 29.7 k	0.54%	45
2023 Q1	USD 887 k	Comprar	19,060 +772	+4%	+USD 35.8 k	0.58%	45
2022 Q4	USD 832 k	Comprar	18,288 +6,125	+50%	+USD 277 k	0.56%	45
2022 Q3	USD 548 k	Comprar	12,163 +1,713	+16%	+USD 81.5 k	0.44%	54
2022 Q2	USD 500 k	Comprar	10,450 +3,455	+49%	+USD 166 k	0.42%	53
2022 Q1	USD 350 k	Comprar	6,995 +1,824	+35%	+USD 93.6 k	0.26%	67
2021 Q4	USD 273 k	Comprar	+5,171	Nuevas	+USD 274 k	0.2%	71

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en VMBS: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 11% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 103 k y elevar la posición a 22,539 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T3 2024. Al cierre de T3 2025, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 22,539 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 1.06 M.
Kathleen S. Wright Associates compró 2,214 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 103 k.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.39% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 51.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2025, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.