de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 3,87 mi	Comprar	15.224 +634	+4%	+US$ 157 mil	1,44%	16
2025 Q2	US$ 3,46 mi	Vender	14.590 -40	-0,3%	-US$ 8,92 mil	1,35%	17
2025 Q1	US$ 3,24 mi	Comprar	14.630 +107	+0,7%	+US$ 25,6 mil	1,34%	18
2024 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	14.523 +589	+4%	+US$ 145 mil	1,45%	17
2024 Q3	US$ 3,31 mi	Comprar	13.934 +1.496	+12%	+US$ 340 mil	1,36%	18
2024 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	12.438 +327	+3%	+US$ 71,8 mil	1,25%	19
2024 Q1	US$ 2,77 mi	Vender	12.111 -290	-2%	-US$ 62,4 mil	1,3%	19
2023 Q4	US$ 2,65 mi	Comprar	12.401 +1.045	+9%	+US$ 201 mil	1,35%	19
2023 Q3	US$ 2,15 mi	Comprar	11.356 +480	+4%	+US$ 95,6 mil	1,2%	23
2023 Q2	US$ 2,16 mi	Vender	10.876 -34	-0,3%	-US$ 6,42 mil	1,38%	19
2023 Q1	US$ 2,07 mi	Comprar	10.910 +123	+1%	+US$ 23,9 mil	1,36%	20
2022 Q4	US$ 1,98 mi	Comprar	10.787 +1.797	+20%	+US$ 333 mil	1,34%	20
2022 Q3	US$ 1,54 mi	Comprar	8.990 +1.116	+14%	+US$ 211 mil	1,25%	25
2022 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	7.874 +1.744	+28%	+US$ 337 mil	1,17%	26
2022 Q1	US$ 1,3 mi	Comprar	6.130 +2.380	+63%	+US$ 501 mil	0,95%	31
2021 Q4	US$ 848 mil	Comprar	+3.750	Nova	+US$ 852 mil	0,62%	40

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em VB no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 4,3% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 157 mil em ações e elevando a posição para 15.224 ações, avaliadas em US$ 3,87 mi. A posição representa 1,44% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. 2.200 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 15.224 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,87 mi.
Kathleen S. Wright Associates comprou 634 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 157 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,44% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 16.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
2.200 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.