de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 3.87 M	Comprar	15,224 +634	+4%	+USD 157 k	1.44%	16
2025 Q2	USD 3.46 M	Vender	14,590 -40	-0.3%	-USD 8.92 k	1.35%	17
2025 Q1	USD 3.24 M	Comprar	14,630 +107	+0.7%	+USD 25.6 k	1.34%	18
2024 Q4	USD 3.49 M	Comprar	14,523 +589	+4%	+USD 145 k	1.45%	17
2024 Q3	USD 3.31 M	Comprar	13,934 +1,496	+12%	+USD 340 k	1.36%	18
2024 Q2	USD 2.71 M	Comprar	12,438 +327	+3%	+USD 71.8 k	1.25%	19
2024 Q1	USD 2.77 M	Vender	12,111 -290	-2%	-USD 62.4 k	1.3%	19
2023 Q4	USD 2.65 M	Comprar	12,401 +1,045	+9%	+USD 201 k	1.35%	19
2023 Q3	USD 2.15 M	Comprar	11,356 +480	+4%	+USD 95.6 k	1.2%	23
2023 Q2	USD 2.16 M	Vender	10,876 -34	-0.3%	-USD 6.42 k	1.38%	19
2023 Q1	USD 2.07 M	Comprar	10,910 +123	+1%	+USD 23.9 k	1.36%	20
2022 Q4	USD 1.98 M	Comprar	10,787 +1,797	+20%	+USD 333 k	1.34%	20
2022 Q3	USD 1.54 M	Comprar	8,990 +1,116	+14%	+USD 211 k	1.25%	25
2022 Q2	USD 1.39 M	Comprar	7,874 +1,744	+28%	+USD 337 k	1.17%	26
2022 Q1	USD 1.3 M	Comprar	6,130 +2,380	+63%	+USD 501 k	0.95%	31
2021 Q4	USD 848 k	Comprar	+3,750	Nuevas	+USD 852 k	0.62%	40

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en VB: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.3% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 157 k y elevar la posición a 15,224 acciones con un valor de USD 3.87 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 2,200 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 15,224 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.87 M.
Kathleen S. Wright Associates compró 634 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 157 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.44% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 16.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 2,200 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.