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Kathleen S. Wright Associates의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$387만 매수
15,224
+634
+4% +US$15.7만 1.44% 16
2025
Q2 		US$346만 매도
14,590
-40
-0.3% -US$8.92천 1.35% 17
2025
Q1 		US$324만 매수
14,630
+107
+0.7% +US$2.56만 1.34% 18
2024
Q4 		US$349만 매수
14,523
+589
+4% +US$14.5만 1.45% 17
2024
Q3 		US$331만 매수
13,934
+1,496
+12% +US$34만 1.36% 18
2024
Q2 		US$271만 매수
12,438
+327
+3% +US$7.18만 1.25% 19
2024
Q1 		US$277만 매도
12,111
-290
-2% -US$6.24만 1.3% 19
2023
Q4 		US$265만 매수
12,401
+1,045
+9% +US$20.1만 1.35% 19
2023
Q3 		US$215만 매수
11,356
+480
+4% +US$9.6만 1.2% 23
2023
Q2 		US$216만 매도
10,876
-34
-0.3% -US$6.42천 1.38% 19
2023
Q1 		US$207만 매수
10,910
+123
+1% +US$2.39만 1.36% 20
2022
Q4 		US$198만 매수
10,787
+1,797
+20% +US$33.3만 1.34% 20
2022
Q3 		US$154만 매수
8,990
+1,116
+14% +US$21.1만 1.25% 25
2022
Q2 		US$139만 매수
7,874
+1,744
+28% +US$33.7만 1.17% 26
2022
Q1 		US$130만 매수
6,130
+2,380
+63% +US$50.1만 0.95% 31
2021
Q4 		US$84.8만 매수
+3,750
신규 +US$85.2만 0.62% 40

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 VB 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates는 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 4.3% 늘리고, 약 US$15.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 15,224주로 늘렸으며 평가액은 US$387만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.44%이고, 순위는 #16예요.

Kathleen S. Wright Associates는 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,200개가 2025년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Kathleen S. Wright Associates은(는) 2025년 3분기 기준으로 US$387만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 15,224주를 보유했어요.
  • Kathleen S. Wright Associates이(가) 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 634주를 매수했어요. 추정 금액은 US$15.7만예요.
  • 2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.44%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Kathleen S. Wright Associates는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,200개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.