Kathleen S. Wright Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	15.224 +634	+4 %	+157.235 $	1,44 %	16
2025 Q2	3,46 Mio. $	Verkaufen	14.590 -40	-0,3 %	-8.924 $	1,35 %	17
2025 Q1	3,24 Mio. $	Kaufen	14.630 +107	+0,7 %	+25.553 $	1,34 %	18
2024 Q4	3,49 Mio. $	Kaufen	14.523 +589	+4 %	+144.927 $	1,45 %	17
2024 Q3	3,31 Mio. $	Kaufen	13.934 +1.496	+12 %	+339.927 $	1,36 %	18
2024 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	12.438 +327	+3 %	+71.809 $	1,25 %	19
2024 Q1	2,77 Mio. $	Verkaufen	12.111 -290	-2 %	-62.381 $	1,3 %	19
2023 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	12.401 +1.045	+9 %	+201.346 $	1,35 %	19
2023 Q3	2,15 Mio. $	Kaufen	11.356 +480	+4 %	+95.635 $	1,2 %	23
2023 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	10.876 -34	-0,3 %	-6.425 $	1,38 %	19
2023 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	10.910 +123	+1 %	+23.854 $	1,36 %	20
2022 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	10.787 +1.797	+20 %	+333.059 $	1,34 %	20
2022 Q3	1,54 Mio. $	Kaufen	8.990 +1.116	+14 %	+210.705 $	1,25 %	25
2022 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	7.874 +1.744	+28 %	+336.781 $	1,17 %	26
2022 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	6.130 +2.380	+63 %	+501.011 $	0,95 %	31
2021 Q4	848.000 $	Kaufen	+3.750	Neu	+852.124 $	0,62 %	40

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2025 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 157.235 $ und erhöhte die Position damit auf 15.224 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Die Position macht 1,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 15.224 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,87 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 634 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 157.235 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2025 1,44 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 16.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .