de Kathleen S. Wright Associates WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 7,49 mi	Vender	134.121 -579	-0,4%	-US$ 31,3 mil	2,78%	7
2025 Q2	US$ 6,86 mi	Vender	134.700 -2.337	-2%	-US$ 113 mil	2,68%	8
2025 Q1	US$ 6,69 mi	Vender	137.037 -246	-0,2%	-US$ 13 mil	2,77%	7
2024 Q4	US$ 7,41 mi	Vender	137.283 -2.559	-2%	-US$ 140 mil	3,08%	7
2024 Q3	US$ 7,38 mi	Vender	139.842 -1.079	-0,8%	-US$ 54,7 mil	3,04%	7
2024 Q2	US$ 6,64 mi	Comprar	140.921 +805	+0,6%	+US$ 38,5 mil	3,05%	7
2024 Q1	US$ 7,02 mi	Vender	140.116 -3.771	-3%	-US$ 181 mil	3,31%	6
2023 Q4	US$ 7,17 mi	Vender	143.887 -16.889	-11%	-US$ 747 mil	3,64%	5
2023 Q3	US$ 6,96 mi	Vender	160.776 -4.226	-3%	-US$ 192 mil	3,89%	5
2023 Q2	US$ 7,39 mi	Vender	165.002 -22.031	-12%	-US$ 939 mil	4,71%	5
2023 Q1	US$ 8,08 mi	Vender	187.033 -5.431	-3%	-US$ 246 mil	5,31%	2
2022 Q4	US$ 8,2 mi	Comprar	192.464 +13.223	+7%	+US$ 572 mil	5,55%	2
2022 Q3	US$ 7,02 mi	Comprar	179.241 +5.022	+3%	+US$ 219 mil	5,69%	2
2022 Q2	US$ 7,16 mi	Vender	174.219 -4.007	-2%	-US$ 178 mil	6,03%	2
2022 Q1	US$ 8,55 mi	Comprar	178.226 +927	+0,5%	+US$ 45,1 mil	6,24%	2
2021 Q4	US$ 9,11 mi	Comprar	+177.299	Nova	+US$ 9,04 mi	6,7%	2

Outros fundos que detêm EES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em EES no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 0,43% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 31,3 mil e ficando com 134.121 ações avaliadas em US$ 7,49 mi. A posição representa 2,78% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,11 mi em T4 2021. 148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 134.121 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 7,49 mi.
Kathleen S. Wright Associates vendeu 579 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2025, por um valor estimado de US$ 31,3 mil.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 2,78% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 7.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 9,11 mi em T4 2021.
148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.