Kathleen S. Wright Associates의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$749만	매도	134,121 -579	-0.4%	-US$3.13만	2.78%	7
2025 Q2	US$686만	매도	134,700 -2,337	-2%	-US$11.3만	2.68%	8
2025 Q1	US$669만	매도	137,037 -246	-0.2%	-US$1.3만	2.77%	7
2024 Q4	US$741만	매도	137,283 -2,559	-2%	-US$14만	3.08%	7
2024 Q3	US$738만	매도	139,842 -1,079	-0.8%	-US$5.47만	3.04%	7
2024 Q2	US$664만	매수	140,921 +805	+0.6%	+US$3.85만	3.05%	7
2024 Q1	US$702만	매도	140,116 -3,771	-3%	-US$18.1만	3.31%	6
2023 Q4	US$717만	매도	143,887 -16,889	-11%	-US$74.7만	3.64%	5
2023 Q3	US$696만	매도	160,776 -4,226	-3%	-US$19.2만	3.89%	5
2023 Q2	US$739만	매도	165,002 -22,031	-12%	-US$93.9만	4.71%	5
2023 Q1	US$808만	매도	187,033 -5,431	-3%	-US$24.6만	5.31%	2
2022 Q4	US$820만	매수	192,464 +13,223	+7%	+US$57.2만	5.55%	2
2022 Q3	US$702만	매수	179,241 +5,022	+3%	+US$21.9만	5.69%	2
2022 Q2	US$716만	매도	174,219 -4,007	-2%	-US$17.8만	6.03%	2
2022 Q1	US$855만	매수	178,226 +927	+0.5%	+US$4.51만	6.24%	2
2021 Q4	US$911만	매수	+177,299	신규	+US$904만	6.7%	2

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.11억 21.11% 1년 추정 수익률

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM US$3.15억 12.9% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 EES 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 0.43% 줄였어요. 약 US$3.13만 규모를 매도해, 현재 US$749만 상당의 134,121주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.78%이고, 순위는 #7예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$911만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 148개가 2025년 3분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$749만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 134,121주를 보유했어요.
2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates 측이 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 579주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.13만 규모예요.
2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 2.78%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Kathleen S. Wright Associates의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$911만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 148개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.