de Kathleen S. Wright Associates WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 7.49 M	Vender	134,121 -579	-0.4%	-USD 31.3 k	2.78%	7
2025 Q2	USD 6.86 M	Vender	134,700 -2,337	-2%	-USD 113 k	2.68%	8
2025 Q1	USD 6.69 M	Vender	137,037 -246	-0.2%	-USD 13 k	2.77%	7
2024 Q4	USD 7.41 M	Vender	137,283 -2,559	-2%	-USD 140 k	3.08%	7
2024 Q3	USD 7.38 M	Vender	139,842 -1,079	-0.8%	-USD 54.7 k	3.04%	7
2024 Q2	USD 6.64 M	Comprar	140,921 +805	+0.6%	+USD 38.5 k	3.05%	7
2024 Q1	USD 7.02 M	Vender	140,116 -3,771	-3%	-USD 181 k	3.31%	6
2023 Q4	USD 7.17 M	Vender	143,887 -16,889	-11%	-USD 747 k	3.64%	5
2023 Q3	USD 6.96 M	Vender	160,776 -4,226	-3%	-USD 192 k	3.89%	5
2023 Q2	USD 7.39 M	Vender	165,002 -22,031	-12%	-USD 939 k	4.71%	5
2023 Q1	USD 8.08 M	Vender	187,033 -5,431	-3%	-USD 246 k	5.31%	2
2022 Q4	USD 8.2 M	Comprar	192,464 +13,223	+7%	+USD 572 k	5.55%	2
2022 Q3	USD 7.02 M	Comprar	179,241 +5,022	+3%	+USD 219 k	5.69%	2
2022 Q2	USD 7.16 M	Vender	174,219 -4,007	-2%	-USD 178 k	6.03%	2
2022 Q1	USD 8.55 M	Comprar	178,226 +927	+0.5%	+USD 45.1 k	6.24%	2
2021 Q4	USD 9.11 M	Comprar	+177,299	Nuevas	+USD 9.04 M	6.7%	2

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en EES: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.43% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.3 k, y conservó 134,121 acciones valuadas en USD 7.49 M. La posición representa 2.78% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en EES en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.11 M en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 134,121 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 7.49 M.
Kathleen S. Wright Associates vendió 579 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 31.3 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 2.78% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 7.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 9.11 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.