Jeppson Wealth Management
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de Jeppson Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Jeppson Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,76 mi Vender
6.189
-79
-1% -US$ 23,5 mil 0,5% 50
2026
Q2 		US$ 1,9 mi Vender
6.268
-75
-1% -US$ 21,5 mil 0,56% 48
2026
Q1 		US$ 1,66 mi Manter
6.343
– – 0,52% 50
2025
Q4 		US$ 1,64 mi Comprar
6.343
+48
+0,8% +US$ 12,3 mil 0,52% 49
2025
Q3 		US$ 1,6 mi Vender
6.295
-20
-0,3% -US$ 4,96 mil 0,51% 51
2025
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
6.315
+482
+8% +US$ 108 mil 0,52% 49
2025
Q1 		US$ 1,29 mi Comprar
5.833
+471
+9% +US$ 112 mil 0,47% 54
2024
Q4 		US$ 1,29 mi Vender
5.362
-2
-0% -US$ 492 0,47% 56
2024
Q3 		US$ 1,27 mi Manter
5.364
– – 0,46% 60
2024
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
5.364
-43
-0,8% -US$ 9,44 mil 0,45% 60
2024
Q1 		US$ 1,24 mi Vender
5.407
-2
-0% -US$ 430 0,48% 59
2023
Q4 		US$ 1,15 mi Comprar
5.409
+1.124
+26% +US$ 217 mil 0,48% 60
2023
Q3 		US$ 810 mil Vender
4.285
-17
-0,4% -US$ 3,39 mil 0,37% 72
2023
Q2 		US$ 856 mil Vender
4.302
-254
-6% -US$ 48 mil 0,37% 71
2023
Q1 		US$ 864 mil Comprar
4.556
+94
+2% +US$ 18,2 mil 0,38% 67
2022
Q4 		US$ 819 mil Comprar
4.462
+764
+21% +US$ 142 mil 0,34% 68
2022
Q3 		US$ 632 mil Comprar
3.698
+1.497
+68% +US$ 283 mil 0,29% 82
2022
Q2 		US$ 388 mil Vender
2.201
-665
-23% -US$ 128 mil 0,17% 115
2022
Q1 		US$ 609 mil Comprar
2.866
+1.614
+129% +US$ 340 mil 0,28% 81
2021
Q4 		US$ 283 mil Vender
1.252
-70
-5% -US$ 15,9 mil 0,14% 127
2021
Q3 		US$ 289 mil Manter
1.322
– – 0,15% 117
2021
Q2 		US$ 297 mil Vender
1.322
-25
-2% -US$ 5,54 mil 0,16% 113
2021
Q1 		US$ 288 mil Vender
1.347
-25
-2% -US$ 5,27 mil 0,17% 108
2020
Q4 		US$ 267 mil Manter
1.372
– – 0,18% 109
2020
Q3 		US$ 211 mil Comprar
+1.372
Nova +US$ 211 mil 0,17% 110

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jeppson Wealth Management em VB no T3 2026

Jeppson Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,5 mil e ficando com 6.189 ações avaliadas em US$ 1,76 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T2 2026. 792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Jeppson Wealth Management detinha 6.189 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,76 mi.
  • Jeppson Wealth Management vendeu 79 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,5 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,5% da carteira de Jeppson Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 50.
  • Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Jeppson Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T2 2026.
  • 792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Jeppson Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.