Jeppson Wealth Management
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de Jeppson Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.76 M Vender
6,189
-79
-1% -USD 23.5 k 0.5% 50
2026
Q2 		USD 1.9 M Vender
6,268
-75
-1% -USD 21.5 k 0.56% 48
2026
Q1 		USD 1.66 M Mantener
6,343
– – 0.52% 50
2025
Q4 		USD 1.64 M Comprar
6,343
+48
+0.8% +USD 12.3 k 0.52% 49
2025
Q3 		USD 1.6 M Vender
6,295
-20
-0.3% -USD 4.96 k 0.51% 51
2025
Q2 		USD 1.5 M Comprar
6,315
+482
+8% +USD 108 k 0.52% 49
2025
Q1 		USD 1.29 M Comprar
5,833
+471
+9% +USD 112 k 0.47% 54
2024
Q4 		USD 1.29 M Vender
5,362
-2
-0% -USD 492 0.47% 56
2024
Q3 		USD 1.27 M Mantener
5,364
– – 0.46% 60
2024
Q2 		USD 1.17 M Vender
5,364
-43
-0.8% -USD 9.44 k 0.45% 60
2024
Q1 		USD 1.24 M Vender
5,407
-2
-0% -USD 430 0.48% 59
2023
Q4 		USD 1.15 M Comprar
5,409
+1,124
+26% +USD 217 k 0.48% 60
2023
Q3 		USD 810 k Vender
4,285
-17
-0.4% -USD 3.39 k 0.37% 72
2023
Q2 		USD 856 k Vender
4,302
-254
-6% -USD 48 k 0.37% 71
2023
Q1 		USD 864 k Comprar
4,556
+94
+2% +USD 18.2 k 0.38% 67
2022
Q4 		USD 819 k Comprar
4,462
+764
+21% +USD 142 k 0.34% 68
2022
Q3 		USD 632 k Comprar
3,698
+1,497
+68% +USD 283 k 0.29% 82
2022
Q2 		USD 388 k Vender
2,201
-665
-23% -USD 128 k 0.17% 115
2022
Q1 		USD 609 k Comprar
2,866
+1,614
+129% +USD 340 k 0.28% 81
2021
Q4 		USD 283 k Vender
1,252
-70
-5% -USD 15.9 k 0.14% 127
2021
Q3 		USD 289 k Mantener
1,322
– – 0.15% 117
2021
Q2 		USD 297 k Vender
1,322
-25
-2% -USD 5.54 k 0.16% 113
2021
Q1 		USD 288 k Vender
1,347
-25
-2% -USD 5.27 k 0.17% 108
2020
Q4 		USD 267 k Mantener
1,372
– – 0.18% 109
2020
Q3 		USD 211 k Comprar
+1,372
Nuevas +USD 211 k 0.17% 110

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.5 k, y conservó 6,189 acciones valuadas en USD 1.76 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Jeppson Wealth Management tenía 6,189 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.76 M.
  • Jeppson Wealth Management vendió 79 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.5 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.5% de la cartera de Jeppson Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Jeppson Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.