Jeppson Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jeppson Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,76 Mio. $	Verkaufen	6.189 -79	-1 %	-23.524 $	0,5 %	50
2026 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	6.268 -75	-1 %	-21.494 $	0,56 %	48
2026 Q1	1,66 Mio. $	Halten	6.343	–	–	0,52 %	50
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	6.343 +48	+0,8 %	+12.297 $	0,52 %	49
2025 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	6.295 -20	-0,3 %	-4.960 $	0,51 %	51
2025 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	6.315 +482	+8 %	+107.530 $	0,52 %	49
2025 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	5.833 +471	+9 %	+112.481 $	0,47 %	54
2024 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	5.362 -2	-0 %	-492 $	0,47 %	56
2024 Q3	1,27 Mio. $	Halten	5.364	–	–	0,46 %	60
2024 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	5.364 -43	-0,8 %	-9.443 $	0,45 %	60
2024 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	5.407 -2	-0 %	-430 $	0,48 %	59
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	5.409 +1.124	+26 %	+216.567 $	0,48 %	60
2023 Q3	810.165 $	Verkaufen	4.285 -17	-0,4 %	-3.387 $	0,37 %	72
2023 Q2	855.625 $	Verkaufen	4.302 -254	-6 %	-47.998 $	0,37 %	71
2023 Q1	863.635 $	Kaufen	4.556 +94	+2 %	+18.230 $	0,38 %	67
2022 Q4	818.955 $	Kaufen	4.462 +764	+21 %	+141.601 $	0,34 %	68
2022 Q3	632.000 $	Kaufen	3.698 +1.497	+68 %	+282.639 $	0,29 %	82
2022 Q2	388.000 $	Verkaufen	2.201 -665	-23 %	-128.417 $	0,17 %	115
2022 Q1	609.000 $	Kaufen	2.866 +1.614	+129 %	+339.761 $	0,28 %	81
2021 Q4	283.000 $	Verkaufen	1.252 -70	-5 %	-15.906 $	0,14 %	127
2021 Q3	289.000 $	Halten	1.322	–	–	0,15 %	117
2021 Q2	297.000 $	Verkaufen	1.322 -25	-2 %	-5.540 $	0,16 %	113
2021 Q1	288.000 $	Verkaufen	1.347 -25	-2 %	-5.267 $	0,17 %	108
2020 Q4	267.000 $	Halten	1.372	–	–	0,18 %	109
2020 Q3	211.000 $	Kaufen	+1.372	Neu	+210.744 $	0,17 %	110

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Jeppson Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Jeppson Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 23.524 $ und hielt danach 6.189 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeppson Wealth Management 6.189 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Jeppson Wealth Management verkaufte 79 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.524 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Jeppson Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 50.
Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Jeppson Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Jeppson Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .