Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 9,16 mi Comprar
395.992
+76.887
+24% +US$ 1,78 mi 0,06% 305
2026
Q1 		US$ 7,41 mi Comprar
319.105
+85.843
+37% +US$ 2,01 mi 0,06% 307
2025
Q4 		US$ 5,45 mi Vender
233.262
-113.407
-33% -US$ 2,66 mi 0,06% 270
2025
Q3 		US$ 8,14 mi Comprar
346.669
+19.529
+6% +US$ 454 mil 0,07% 264
2025
Q2 		US$ 7,6 mi Comprar
327.140
+27.999
+9% +US$ 642 mil 0,08% 246
2025
Q1 		US$ 6,93 mi Vender
299.141
-5.700
-2% -US$ 131 mil 0,08% 247
2024
Q4 		US$ 6,92 mi Vender
304.841
-105.785
-26% -US$ 2,44 mi 0,08% 233
2024
Q3 		US$ 9,8 mi Vender
410.626
-18.864
-4% -US$ 442 mil 0,12% 171
2024
Q2 		US$ 9,8 mi Comprar
429.490
+26.486
+7% +US$ 600 mil 0,13% 160
2024
Q1 		US$ 9,27 mi Comprar
403.004
+32.582
+9% +US$ 749 mil 0,13% 168
2023
Q4 		US$ 8,63 mi Comprar
370.422
+141.722
+62% +US$ 3,17 mi 0,14% 162
2023
Q3 		US$ 5,06 mi Comprar
228.700
+23.728
+12% +US$ 538 mil 0,09% 229
2023
Q2 		US$ 4,73 mi Comprar
204.972
+61.320
+43% +US$ 1,43 mi 0,08% 238
2023
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
143.652
+28.668
+25% +US$ 667 mil 0,07% 264
2022
Q4 		US$ 2,62 mi Vender
114.984
-22.938
-17% -US$ 522 mil 0,07% 259
2022
Q3 		US$ 3,12 mi Vender
137.922
-2.280
-2% -US$ 54,3 mil 0,1% 199
2022
Q2 		US$ 3,36 mi Comprar
140.202
+99.848
+247% +US$ 2,42 mi 0,1% 185
2022
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
40.354
+28.416
+238% +US$ 738 mil 0,03% 388
2021
Q4 		US$ 322 mil Comprar
11.938
+274
+2% +US$ 7,41 mil 0,01% 743
2021
Q3 		US$ 316 mil Comprar
11.664
+950
+9% +US$ 26 mil 0,01% 726
2021
Q2 		US$ 292 mil Vender
10.714
-848
-7% -US$ 23 mil 0,01% 667
2021
Q1 		US$ 312 mil Comprar
+11.562
Nova +US$ 317 mil 0,01% 583
2020
Q2 		– Vender
-8.054
Encerrada -US$ 219 mil – 523
2020
Q1 		US$ 219 mil Comprar
8.054
+18
+0,2% +US$ 486 0,02% 376
2019
Q4 		US$ 215 mil Comprar
+8.036
Nova +US$ 215 mil 0,02% 444

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHZ no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,78 mi em ações e elevando a posição para 395.992 ações, avaliadas em US$ 9,16 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 305.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T2 2024. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 395.992 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 9,16 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 76.887 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,78 mi.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,06% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 305.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T2 2024.
  • 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.