Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.16 M Comprar
395,992
+76,887
+24% +USD 1.78 M 0.06% 305
2026
Q1 		USD 7.41 M Comprar
319,105
+85,843
+37% +USD 2.01 M 0.06% 307
2025
Q4 		USD 5.45 M Vender
233,262
-113,407
-33% -USD 2.66 M 0.06% 270
2025
Q3 		USD 8.14 M Comprar
346,669
+19,529
+6% +USD 454 k 0.07% 264
2025
Q2 		USD 7.6 M Comprar
327,140
+27,999
+9% +USD 642 k 0.08% 246
2025
Q1 		USD 6.93 M Vender
299,141
-5,700
-2% -USD 131 k 0.08% 247
2024
Q4 		USD 6.92 M Vender
304,841
-105,785
-26% -USD 2.44 M 0.08% 233
2024
Q3 		USD 9.8 M Vender
410,626
-18,864
-4% -USD 442 k 0.12% 171
2024
Q2 		USD 9.8 M Comprar
429,490
+26,486
+7% +USD 600 k 0.13% 160
2024
Q1 		USD 9.27 M Comprar
403,004
+32,582
+9% +USD 749 k 0.13% 168
2023
Q4 		USD 8.63 M Comprar
370,422
+141,722
+62% +USD 3.17 M 0.14% 162
2023
Q3 		USD 5.06 M Comprar
228,700
+23,728
+12% +USD 538 k 0.09% 229
2023
Q2 		USD 4.73 M Comprar
204,972
+61,320
+43% +USD 1.43 M 0.08% 238
2023
Q1 		USD 3.37 M Comprar
143,652
+28,668
+25% +USD 667 k 0.07% 264
2022
Q4 		USD 2.62 M Vender
114,984
-22,938
-17% -USD 522 k 0.07% 259
2022
Q3 		USD 3.12 M Vender
137,922
-2,280
-2% -USD 54.3 k 0.1% 199
2022
Q2 		USD 3.36 M Comprar
140,202
+99,848
+247% +USD 2.42 M 0.1% 185
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
40,354
+28,416
+238% +USD 738 k 0.03% 388
2021
Q4 		USD 322 k Comprar
11,938
+274
+2% +USD 7.41 k 0.01% 743
2021
Q3 		USD 316 k Comprar
11,664
+950
+9% +USD 26 k 0.01% 726
2021
Q2 		USD 292 k Vender
10,714
-848
-7% -USD 23 k 0.01% 667
2021
Q1 		USD 312 k Comprar
+11,562
Nuevas +USD 317 k 0.01% 583
2020
Q2 		– Vender
-8,054
Cerradas -USD 219 k – 523
2020
Q1 		USD 219 k Comprar
8,054
+18
+0.2% +USD 486 0.02% 376
2019
Q4 		USD 215 k Comprar
+8,036
Nuevas +USD 215 k 0.02% 444

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SCHZ: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.78 M y elevar la posición a 395,992 acciones con un valor de USD 9.16 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #305.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 395,992 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 9.16 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 76,887 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.78 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 305.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.