Integrated Wealth Concepts
SCHZ 아이콘

Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$916만 매수
395,992
+76,887
+24% +US$178만 0.06% 305
2026
Q1 		US$741만 매수
319,105
+85,843
+37% +US$201만 0.06% 307
2025
Q4 		US$545만 매도
233,262
-113,407
-33% -US$266만 0.06% 270
2025
Q3 		US$814만 매수
346,669
+19,529
+6% +US$45.4만 0.07% 264
2025
Q2 		US$760만 매수
327,140
+27,999
+9% +US$64.2만 0.08% 246
2025
Q1 		US$693만 매도
299,141
-5,700
-2% -US$13.1만 0.08% 247
2024
Q4 		US$692만 매도
304,841
-105,785
-26% -US$244만 0.08% 233
2024
Q3 		US$976만 매도
410,626
-18,864
-4% -US$44.2만 0.12% 171
2024
Q2 		US$979만 매수
429,490
+26,486
+7% +US$60만 0.13% 160
2024
Q1 		US$927만 매수
403,004
+32,582
+9% +US$74.9만 0.13% 168
2023
Q4 		US$863만 매수
370,422
+141,722
+62% +US$317만 0.14% 162
2023
Q3 		US$506만 매수
228,700
+23,728
+12% +US$53.8만 0.09% 229
2023
Q2 		US$473만 매수
204,972
+61,320
+43% +US$143만 0.08% 238
2023
Q1 		US$337만 매수
143,652
+28,668
+25% +US$66.7만 0.07% 264
2022
Q4 		US$262만 매도
114,984
-22,938
-17% -US$52.2만 0.07% 259
2022
Q3 		US$312만 매도
137,922
-2,280
-2% -US$5.43만 0.1% 199
2022
Q2 		US$336만 매수
140,202
+99,848
+247% +US$242만 0.1% 185
2022
Q1 		US$102만 매수
40,354
+28,416
+238% +US$73.8만 0.03% 388
2021
Q4 		US$32.2만 매수
11,938
+274
+2% +US$7.41천 0.01% 743
2021
Q3 		US$31.6만 매수
11,664
+950
+9% +US$2.6만 0.01% 726
2021
Q2 		US$29.2만 매도
10,714
-848
-7% -US$2.3만 0.01% 667
2021
Q1 		US$31.2만 매수
+11,562
신규 +US$31.7만 0.01% 583
2020
Q2 		– 매도
-8,054
청산됨 -US$21.9만 – 523
2020
Q1 		US$21.9만 매수
8,054
+18
+0.2% +US$486 0.02% 376
2019
Q4 		US$21.5만 매수
+8,036
신규 +US$21.5만 0.02% 444

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 24% 늘리고, 약 US$178만 규모를 매수해 보유 주식 수를 395,992주로 늘렸으며 평가액은 US$916만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #305예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2019년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$979만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 673개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$916만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 395,992주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 76,887주를 매수했어요. 추정 금액은 US$178만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #305위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2019년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$979만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 673개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.