de Instrumental Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Instrumental Wealth Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 257 mil	Vender	2.536 -500	-16%	-US$ 51,5 mil	0,12%	72
2026 Q2	US$ 327 mil	Vender	3.036 -25	-0,8%	-US$ 2,59 mil	0,17%	58
2026 Q1	US$ 280 mil	Comprar	3.061 +2	+0,1%	+US$ 187	0,17%	49
2025 Q4	US$ 291 mil	Vender	3.059 -23	-0,7%	-US$ 2,09 mil	0,17%	47
2025 Q3	US$ 285 mil	Comprar	+3.082	Nova	+US$ 265 mil	0,2%	51
2023 Q3	–	Vender	-3.277	Encerrada	-US$ 232 mil	–	37
2023 Q2	US$ 232 mil	Comprar	3.277 +13	+0,4%	+US$ 874	0,28%	29
2023 Q1	US$ 214 mil	Comprar	+3.264	Nova	+US$ 219 mil	0,28%	25

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de US$ 440 mi 24,34% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,39 bi 19,06% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de US$ 414 mi 22,88% Retorno est. (1 ano)

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de US$ 170 mi 12,72% Retorno est. (1 ano)

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Instrumental Wealth em CWB no T3 2026

Instrumental Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,5 mil e ficando com 2.536 ações avaliadas em US$ 257 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em CWB no T1 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 327 mil em T2 2026. 224 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Instrumental Wealth detinha 2.536 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 257 mil.
Instrumental Wealth vendeu 500 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,5 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,12% da carteira de Instrumental Wealth em T3 2026, sua posição nº 72.
Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Instrumental Wealth atingiu o pico de US$ 327 mil em T2 2026.
224 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Instrumental Wealth referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.