de Instrumental Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Instrumental Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 257 k	Vender	2,536 -500	-16%	-USD 51.5 k	0.12%	72
2026 Q2	USD 327 k	Vender	3,036 -25	-0.8%	-USD 2.59 k	0.17%	58
2026 Q1	USD 280 k	Comprar	3,061 +2	+0.1%	+USD 187	0.17%	49
2025 Q4	USD 291 k	Vender	3,059 -23	-0.7%	-USD 2.09 k	0.17%	47
2025 Q3	USD 285 k	Comprar	+3,082	Nuevas	+USD 265 k	0.2%	51
2023 Q3	–	Vender	-3,277	Cerradas	-USD 232 k	–	37
2023 Q2	USD 232 k	Comprar	3,277 +13	+0.4%	+USD 874	0.28%	29
2023 Q1	USD 214 k	Comprar	+3,264	Nuevas	+USD 219 k	0.28%	25

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1392 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Waldron Private Wealth Bridgeville, Pennsylvania AUM de USD 2881 M 16.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Instrumental Wealth en CWB: resumen de T3 2026

Instrumental Wealth redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.5 k, y conservó 2,536 acciones valuadas en USD 257 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Instrumental Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 327 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Instrumental Wealth tenía 2,536 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 257 k.
Instrumental Wealth vendió 500 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 51.5 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.12% de la cartera de Instrumental Wealth en T3 2026 y fue su posición número 72.
Instrumental Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Instrumental Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 327 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Instrumental Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.