de Independence Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Independence Wealth Advisors Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q4	US$ 6,08 mi	Comprar	44.494 +1.531	+4%	+US$ 196 mil	13,64%	4
2020 Q3	US$ 5,08 mi	Comprar	42.963 +7.220	+20%	+US$ 856 mil	13,1%	4
2020 Q2	US$ 4,02 mi	Vender	35.743 -2.117	-6%	-US$ 233 mil	9,68%	5
2020 Q1	US$ 3,76 mi	Vender	37.860 -751	-2%	-US$ 93,6 mil	4,51%	12
2019 Q4	US$ 5,27 mi	Vender	38.611 -148	-0,4%	-US$ 19,5 mil	5,12%	10
2019 Q3	US$ 4,97 mi	Vender	38.759 -5.790	-13%	-US$ 736 mil	5,25%	10
2019 Q2	US$ 5,67 mi	Comprar	44.549 +4.142	+10%	+US$ 518 mil	5,59%	10
2019 Q1	US$ 4,99 mi	Vender	40.407 -717	-2%	-US$ 86,2 mil	5,38%	10
2018 Q4	US$ 4,57 mi	Vender	41.124 -114	-0,3%	-US$ 13,7 mil	5,49%	10
2018 Q3	US$ 5,22 mi	Vender	41.238 -206	-0,5%	-US$ 25,9 mil	5,29%	11
2018 Q2	US$ 5,03 mi	Vender	41.444 -1.110	-3%	-US$ 135 mil	5,23%	11
2018 Q1	US$ 5,1 mi	Vender	42.554 -2.423	-5%	-US$ 302 mil	4,72%	11
2017 Q4	US$ 5,59 mi	Comprar	+44.977	Nova	+US$ 5,45 mi	5,11%	10

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Independence Wealth Advisors em IWD no T4 2020

Independence Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3,6% no T4 2020, adquirindo cerca de US$ 196 mil em ações e elevando a posição para 44.494 ações, avaliadas em US$ 6,08 mi. A posição representa 13,64% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Independence Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.153 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2020.

Em T4 2020, Independence Wealth Advisors detinha 44.494 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 6,08 mi.
Independence Wealth Advisors comprou 1.531 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2020, por um valor estimado de US$ 196 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 13,64% da carteira de Independence Wealth Advisors em T4 2020, sua posição nº 4.
Independence Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.153 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Independence Wealth Advisors referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.