Independence Wealth Advisors
IWD-Symbol

Independence Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independence Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q4 		6,08 Mio. $ Kaufen
44.494
+1.531
+4 % +196.381 $ 13,64 % 4
2020
Q3 		5,08 Mio. $ Kaufen
42.963
+7.220
+20 % +856.252 $ 13,1 % 4
2020
Q2 		4,02 Mio. $ Verkaufen
35.743
-2.117
-6 % -232.831 $ 9,68 % 5
2020
Q1 		3,76 Mio. $ Verkaufen
37.860
-751
-2 % -93.600 $ 4,51 % 12
2019
Q4 		5,27 Mio. $ Verkaufen
38.611
-148
-0,4 % -19.507 $ 5,12 % 10
2019
Q3 		4,97 Mio. $ Verkaufen
38.759
-5.790
-13 % -735.795 $ 5,25 % 10
2019
Q2 		5,67 Mio. $ Kaufen
44.549
+4.142
+10 % +518.386 $ 5,59 % 10
2019
Q1 		4,99 Mio. $ Verkaufen
40.407
-717
-2 % -86.171 $ 5,38 % 10
2018
Q4 		4,57 Mio. $ Verkaufen
41.124
-114
-0,3 % -13.661 $ 5,49 % 10
2018
Q3 		5,22 Mio. $ Verkaufen
41.238
-206
-0,5 % -25.873 $ 5,29 % 11
2018
Q2 		5,03 Mio. $ Verkaufen
41.444
-1.110
-3 % -134.969 $ 5,23 % 11
2018
Q1 		5,1 Mio. $ Verkaufen
42.554
-2.423
-5 % -302.106 $ 4,72 % 11
2017
Q4 		5,59 Mio. $ Kaufen
+44.977
Neu +5,45 Mio. $ 5,11 % 10

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Independence Wealth Advisors: Q4 2020 im Rückblick

Independence Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q4 2020 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 196.381 $ und erhöhte die Position damit auf 44.494 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $. Die Position macht 13,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2020 halten 1.153 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q4 2020 hielt Independence Wealth Advisors 44.494 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 6,08 Mio. $.
  • Independence Wealth Advisors kaufte im Q4 2020 1.531 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 196.381 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q4 2020 13,64 % des Portfolios von Independence Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2020 hielten 1.153 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Independence Wealth Advisors für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .