Independence Wealth Advisors
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de Independence Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 6.08 M Comprar
44,494
+1,531
+4% +USD 196 k 13.64% 4
2020
Q3 		USD 5.08 M Comprar
42,963
+7,220
+20% +USD 856 k 13.1% 4
2020
Q2 		USD 4.02 M Vender
35,743
-2,117
-6% -USD 233 k 9.68% 5
2020
Q1 		USD 3.76 M Vender
37,860
-751
-2% -USD 93.6 k 4.51% 12
2019
Q4 		USD 5.27 M Vender
38,611
-148
-0.4% -USD 19.5 k 5.12% 10
2019
Q3 		USD 4.97 M Vender
38,759
-5,790
-13% -USD 736 k 5.25% 10
2019
Q2 		USD 5.67 M Comprar
44,549
+4,142
+10% +USD 518 k 5.59% 10
2019
Q1 		USD 4.99 M Vender
40,407
-717
-2% -USD 86.2 k 5.38% 10
2018
Q4 		USD 4.57 M Vender
41,124
-114
-0.3% -USD 13.7 k 5.49% 10
2018
Q3 		USD 5.22 M Vender
41,238
-206
-0.5% -USD 25.9 k 5.29% 11
2018
Q2 		USD 5.03 M Vender
41,444
-1,110
-3% -USD 135 k 5.23% 11
2018
Q1 		USD 5.1 M Vender
42,554
-2,423
-5% -USD 302 k 4.72% 11
2017
Q4 		USD 5.59 M Comprar
+44,977
Nuevas +USD 5.45 M 5.11% 10

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Wealth Advisors en IWD: resumen de T4 2020

Independence Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.6% durante T4 2020, al comprar aproximadamente USD 196 k y elevar la posición a 44,494 acciones con un valor de USD 6.08 M. La posición representa 13.64% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 1,153 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2020, Independence Wealth Advisors tenía 44,494 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 6.08 M.
  • Independence Wealth Advisors compró 1,531 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2020, por un monto estimado de USD 196 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 13.64% de la cartera de Independence Wealth Advisors en T4 2020 y fue su posición número 4.
  • Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 1,153 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Wealth Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.