de Independence Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Independence Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q4	US$ 963 mil	Vender	7.521 -5	-0,1%	-US$ 605	2,16%	8
2020 Q3	US$ 846 mil	Comprar	7.526 +344	+5%	+US$ 39 mil	2,18%	8
2020 Q2	US$ 777 mil	Vender	7.182 -48.298	-87%	-US$ 5,12 mi	1,87%	12
2020 Q1	US$ 5,34 mi	Comprar	55.480 +258	+0,5%	+US$ 30,7 mil	6,42%	7
2019 Q4	US$ 7,18 mi	Vender	55.222 -3.193	-5%	-US$ 397 mil	6,98%	7
2019 Q3	US$ 6,96 mi	Vender	58.415 -2.230	-4%	-US$ 262 mil	7,34%	5
2019 Q2	US$ 7,07 mi	Comprar	60.645 +1.531	+3%	+US$ 175 mil	6,97%	7
2019 Q1	US$ 6,66 mi	Vender	59.114 -20.984	-26%	-US$ 2,3 mi	7,19%	6
2018 Q4	US$ 8,1 mi	Comprar	80.098 +151	+0,2%	+US$ 16,5 mil	9,74%	1
2018 Q3	US$ 9,26 mi	Vender	79.947 -947	-1%	-US$ 109 mil	9,38%	3
2018 Q2	US$ 8,91 mi	Comprar	80.894 +1.401	+2%	+US$ 155 mil	9,25%	4
2018 Q1	US$ 8,69 mi	Vender	79.493 -1.941	-2%	-US$ 222 mil	8,03%	4
2017 Q4	US$ 9,3 mi	Comprar	+81.434	Nova	+US$ 9,02 mi	8,51%	4

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Independence Wealth Advisors em IVE no T4 2020

Independence Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,07% no T4 2020, vendendo aproximadamente US$ 605 e ficando com 7.521 ações avaliadas em US$ 963 mil. A posição representa 2,16% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Independence Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,3 mi em T4 2017. 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2020.

Em T4 2020, Independence Wealth Advisors detinha 7.521 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 963 mil.
Independence Wealth Advisors vendeu 5 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T4 2020, por um valor estimado de US$ 605.
iShares S&P 500 Value ETF representou 2,16% da carteira de Independence Wealth Advisors em T4 2020, sua posição nº 8.
Independence Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Independence Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 9,3 mi em T4 2017.
894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Independence Wealth Advisors referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.