Independence Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independence Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q4	963.000 $	Verkaufen	7.521 -5	-0,1 %	-605 $	2,16 %	8
2020 Q3	846.000 $	Kaufen	7.526 +344	+5 %	+38.983 $	2,18 %	8
2020 Q2	777.000 $	Verkaufen	7.182 -48.298	-87 %	-5,12 Mio. $	1,87 %	12
2020 Q1	5,34 Mio. $	Kaufen	55.480 +258	+0,5 %	+30.702 $	6,42 %	7
2019 Q4	7,18 Mio. $	Verkaufen	55.222 -3.193	-5 %	-397.310 $	6,98 %	7
2019 Q3	6,96 Mio. $	Verkaufen	58.415 -2.230	-4 %	-261.629 $	7,34 %	5
2019 Q2	7,07 Mio. $	Kaufen	60.645 +1.531	+3 %	+175.399 $	6,97 %	7
2019 Q1	6,66 Mio. $	Verkaufen	59.114 -20.984	-26 %	-2,3 Mio. $	7,19 %	6
2018 Q4	8,1 Mio. $	Kaufen	80.098 +151	+0,2 %	+16.519 $	9,74 %	1
2018 Q3	9,26 Mio. $	Verkaufen	79.947 -947	-1 %	-108.691 $	9,38 %	3
2018 Q2	8,91 Mio. $	Kaufen	80.894 +1.401	+2 %	+155.235 $	9,25 %	4
2018 Q1	8,69 Mio. $	Verkaufen	79.493 -1.941	-2 %	-221.814 $	8,03 %	4
2017 Q4	9,3 Mio. $	Kaufen	+81.434	Neu	+9,02 Mio. $	8,51 %	4

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Independence Wealth Advisors: Q4 2020 im Rückblick

Independence Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2020 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 605 $ und hielt danach 7.521 Aktien im Wert von 963.000 $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 9,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2020 halten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q4 2020 hielt Independence Wealth Advisors 7.521 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 963.000 $.
Independence Wealth Advisors verkaufte 5 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q4 2020 im geschätzten Wert von 605 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2020 2,16 % des Portfolios von Independence Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
Independence Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Independence Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2017 mit 9,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2020 hielten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Independence Wealth Advisors für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .