Independence Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Independence Wealth Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q4	US$96.3만	매도	7,521 -5	-0.1%	-US$605	2.16%	8
2020 Q3	US$84.6만	매수	7,526 +344	+5%	+US$3.9만	2.18%	8
2020 Q2	US$77.7만	매도	7,182 -48,298	-87%	-US$512만	1.87%	12
2020 Q1	US$534만	매수	55,480 +258	+0.5%	+US$3.07만	6.42%	7
2019 Q4	US$718만	매도	55,222 -3,193	-5%	-US$39.7만	6.98%	7
2019 Q3	US$696만	매도	58,415 -2,230	-4%	-US$26.2만	7.34%	5
2019 Q2	US$707만	매수	60,645 +1,531	+3%	+US$17.5만	6.97%	7
2019 Q1	US$666만	매도	59,114 -20,984	-26%	-US$230만	7.19%	6
2018 Q4	US$810만	매수	80,098 +151	+0.2%	+US$1.65만	9.74%	1
2018 Q3	US$926만	매도	79,947 -947	-1%	-US$10.9만	9.38%	3
2018 Q2	US$891만	매수	80,894 +1,401	+2%	+US$15.5만	9.25%	4
2018 Q1	US$869만	매도	79,493 -1,941	-2%	-US$22.2만	8.03%	4
2017 Q4	US$930만	매수	+81,434	신규	+US$902만	8.51%	4

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Independence Wealth Advisors의 IVE 포지션: 2020년 4분기 리뷰

Independence Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 0.07% 줄였어요. 약 US$605 규모를 매도해, 현재 US$96.3만 상당의 7,521주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.16%이고, 순위는 #8예요.

Independence Wealth Advisors 측은 2017년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$930만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 894개가 2020년 4분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Independence Wealth Advisors 측은 2020년 4분기 기준으로 US$96.3만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 7,521주를 보유했어요.
2020년 4분기에 Independence Wealth Advisors 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 5주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$605 규모예요.
2020년 4분기에 Independence Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 2.16%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
Independence Wealth Advisors 측은 2017년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Independence Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$930만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 894개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2021년 2월 16일에 제출된 Independence Wealth Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.