de Independence Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q4	USD 963 k	Vender	7,521 -5	-0.1%	-USD 605	2.16%	8
2020 Q3	USD 846 k	Comprar	7,526 +344	+5%	+USD 39 k	2.18%	8
2020 Q2	USD 777 k	Vender	7,182 -48,298	-87%	-USD 5.12 M	1.87%	12
2020 Q1	USD 5.34 M	Comprar	55,480 +258	+0.5%	+USD 30.7 k	6.42%	7
2019 Q4	USD 7.18 M	Vender	55,222 -3,193	-5%	-USD 397 k	6.98%	7
2019 Q3	USD 6.96 M	Vender	58,415 -2,230	-4%	-USD 262 k	7.34%	5
2019 Q2	USD 7.07 M	Comprar	60,645 +1,531	+3%	+USD 175 k	6.97%	7
2019 Q1	USD 6.66 M	Vender	59,114 -20,984	-26%	-USD 2.3 M	7.19%	6
2018 Q4	USD 8.1 M	Comprar	80,098 +151	+0.2%	+USD 16.5 k	9.74%	1
2018 Q3	USD 9.26 M	Vender	79,947 -947	-1%	-USD 109 k	9.38%	3
2018 Q2	USD 8.91 M	Comprar	80,894 +1,401	+2%	+USD 155 k	9.25%	4
2018 Q1	USD 8.69 M	Vender	79,493 -1,941	-2%	-USD 222 k	8.03%	4
2017 Q4	USD 9.3 M	Comprar	+81,434	Nuevas	+USD 9.02 M	8.51%	4

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Wealth Advisors en IVE: resumen de T4 2020

Independence Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.07% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 605, y conservó 7,521 acciones valuadas en USD 963 k. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.3 M en T4 2017. Al cierre de T4 2020, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T4 2020, Independence Wealth Advisors tenía 7,521 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 963 k.
Independence Wealth Advisors vendió 5 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 605.
iShares S&P 500 Value ETF representó 2.16% de la cartera de Independence Wealth Advisors en T4 2020 y fue su posición número 8.
Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Independence Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.3 M en T4 2017.
Al cierre de T4 2020, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Wealth Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.